歌尔股份突然终止分拆上市计划拟IPO募投项目推进
2024-05-23 07:57:54 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
5月22日晚间，歌尔股份发布公告，终止分拆子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微电子”）并在深交所创业板上市的计划，并撤回相关上市申请文件。
作为歌尔旗下唯一一家从事微电子相关业务的实体，歌尔微电子此前估值为206.5亿元，相比于歌尔截至5月22日收盘的总市值584亿元，通过审核以来，歌尔微电子已经17个月没有动静。
对于投资者来说，此次解约有些突然。4月初，歌尔股份董事会秘书徐大鹏曾表示：“歌尔股份的上市工作仍在推进中。”
歌尔股份证券部一名工作人员接受记者采访时表示，公司终止分拆上市计划是内部综合考虑各方面因素的结果。至于歌尔股份计划中的IPO募资项目进展情况，目前无法回应更多细节。
突然终止分拆上市计划
5月22日，歌尔股份董事会通过决议，基于当前市场环境等因素，为配合歌尔微电子资本运作计划，经与相关方充分沟通、审慎论证，公司决定终止分拆歌尔微电子在深交所创业板上市事宜，并撤回相关上市申请文件。
回溯来看，2020年11月10日，歌尔股份启动分拆上市计划，2022年10月19日，歌尔微电子通过审核，此后歌尔微电子再无其他动作。
在IPO申请过程中，歌尔股份最后一次动作是在2023年3月31日，因IPO申请文件记载的财务资料已过期，需补充提交，故于2023年6月26日完成暂停发行上市审核，恢复发行上市审核。
此后，歌尔股份IPO进程一直没有明显进展。2023年年度业绩说明会上，有投资者问：“歌尔股份为什么还不能上市？”
当时，歌尔股份董事会秘书徐大鹏表示：“歌尔股份上市事宜仍在推进中，请各位股东及时关注后续公告。”
一个半月后，投资者等待的是歌尔股份终止分拆上市计划。
歌尔股份证券部一位工作人员表示，公司在不同时期接触到的信息不同，考虑的因素也会发生变化，而且内部的决议、公告也需要时间。
如何推动拟上市募资项目
招股书显示，歌尔股份主营业务为精密元器件、智能声学设备及智能硬件，歌尔微电子是其体系内唯一一家从事微电子相关业务的实体，是一家主要从事MEMS（微机电系统）器件及微系统模块研发、生产和销售的半导体公司。
歌尔股份在申请IPO时被冠以“中国第一MEMS传感器公司”的称号，在2021年3月Pre-IPO轮融资中，其估值达约206.5亿元。
歌尔股份公告称，“终止本次分拆上市（方案）不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有的生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，不会影响公司未来战略规划的实施。”
不过，对于歌尔股份计划中的IPO募资项目将如何推进，歌尔股份证券部一位工作人员表示，目前无法透露更多细节，但将协调歌尔股份未来的资本运作规划。
2021年12月28日，歌尔股份发布的招股说明书草案显示，公司本次IPO拟募资31.91亿元，扣除发行费用后将投入智能传感器微系统模组研发扩产项目（一期）、MEMS传感器芯片及模组研发扩产项目、MEMS MIC及模组产品升级项目三个项目。
歌尔认为，上述募投项目的实施将增强公司业务创新能力和创造力，包括扩大产能、改善产品结构、提升市场份额、加大研发投入、巩固技术优势、增强综合竞争力，从而进一步提升公司经营规模和盈利能力。
据悉，歌尔此次募投项目将新增年产能12.3亿只MEMS声学传感器、12.5亿只其他MEMS传感器、3.33亿只微系统模组，相关产品产能将大幅提升。
歌尔表示，为满足客户潜在增长需求、提升生产灵活性，公司急需投资建设MEMS声学传感器产能扩建项目，目前公司对新增产能的消化基础较为坚实。
2022 年和 2023 年业绩未达目标
在IPO募资支持不力的背景下，歌尔业绩已连续两年未能达标。
歌尔2022年年报显示，因歌尔2022年度业绩未达到目标，导致歌尔股权期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，歌尔拟注销266.8万份股权期权；
歌尔股份2023年年报显示，因歌尔股份2023年业绩未达到目标，其2020年股权期权激励计划第三个行权期未满足行权条件，歌尔股份已注销相应股权期权。
近年来，歌尔业绩较为稳健，2019年至2022年营业收入分别为25.66亿元、31.60亿元、33.48亿元、31.25亿元，归属于母公司股东的净利润分别为3.09亿元、3.46亿元、3.29亿元、3.26亿元。
第三方机构数据显示，2020年至2022年，歌尔MEMS产品销售额在全球MEMS厂商中分别排名第6位、第8位、第9位。
公开资料显示，歌尔股份是国内最大的MEMS传感器公司，2020年其在MEMS声学传感器领域的市场份额超越楼氏电子跃居全球第一，但其市场份额将从2020年的32%下滑至2022年的26%。
此前，歌尔股份预计2023年营业收入31.82亿元，同比增长1.82%；归属于母公司股东的净利润1.93亿元，同比下降40.69%。
歌尔表示，公司预计2023年业绩主要受到全球主要经济体增速进一步放缓、半导体及消费电子行业整体需求放缓等因素影响。
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