巴菲特：每天关注股票价格的人反而赚不了钱
2024-05-05 10:57:32 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
一年一度的全球投资盛会、被誉为“投资界春节联欢晚会”的巴菲特股东大会在美国小镇奥马哈举行。
昨晚，“股神”巴菲特在老搭档芒格去世后首次单独亮相，回应了市场的诸多担忧。
巴菲特最新言论
“投资全球扩张的公司”
股东大会问答环节的第一个问题是一位来自中国香港的股东提出的：“巴菲特先生，伯克希尔之前投资过比亚迪，未来您还会继续投资中国的其他公司吗？”
巴菲特表示，主要投资目标将位于美国。 伯克希尔投资的可口可乐或美国运通都是在全球范围内拓展业务的公司。 全球共识是，像美国运通或可口可乐这样拥有全球业务的公司在世界各地都很难找到。
“我认为比亚迪的投资与我们五年前在日本的投资类似：我们很快在日本投资了五家贸易公司，而在海外你很少看到我们在美国进行这样的投资。 ”巴菲特说道。
巴菲特表示，他仍将长期持有苹果、可口可乐和美国运通的股票，这一举措在过去取得了很大的成功。 到 2024 年底，苹果很可能仍是伯克希尔最大的单一股票。
“每天关注股价的人是赚不到钱的。”
巴菲特表示，从过去五年的情况来看，没有办法像其他公司那样发行这么多股票，需要控制流通股数量。
“投资者没有想着卖掉我们的股票，或者说他们没有每周关注股价。每天关注股价的人是赚不到钱的。很多时候人们买了我们的股票就离开了。”不用看得太远，这就是伯克希尔的过去。”巴菲特说道。
“减仓的原因之一是你需要现金”
巴菲特表示，派拉蒙环球公司的全部股份均已亏本出售。 “这完全是我的决定，我们已经全部卖掉了，我们损失了很多钱，”他说。 巴菲特补充说，这段经历让他更深入地思考人们在空闲时间优先考虑什么。
对于卖出股票的决策因素，巴菲特表示，减仓的原因往往有很多，其中之一就是你需要现金。 这种情况对于伯克希尔来说很少见，但自从他20岁开始投资以来，每次所有决策都会发生这种情况。
“只要在适当的时候挥杆就可以了。”
巴菲特在股东大会上表示，截至第一季度末，伯克希尔的现金和国库券总额超过1800亿美元。
巴菲特相信，到本季度末，该公司将拥有 2000 亿美元的现金和国库券。 “他们很想花钱，但除非他们认为自己所做的事情风险低且回报丰厚，否则他们不会花钱。”
一位股东问道：“伯克希尔账上已经有1800亿美元的现金储备。你还在等什么？为什么不投资它们呢？”
巴菲特回答说：“我认为我们这个舞台上的任何人现在都不太清楚如何使用这笔钱。很多人一直在挥舞着棒球棒，而我们只在合适的时间。” 一挥。”
巴菲特还表示，至于投资回报，他不会总想着超过100亿。 现在也许1000万的回报就非常不错了，因为现在很难找到这么好的投资机会了。 目前还没有足够有吸引力的投资标的可供投资，但未来情况可能会发生变化，让我们拭目以待。
巴菲特还透露，如果合理的话，伯克希尔将尝试减少其股票数量。 伯克希尔哈撒韦公司的盈利每年都会小幅增长。
对于大规模并购，巴菲特表示，他只会选择自己喜欢的机会。
“与正确的人打交道”
当被问到“你认为我们每个人最需要听到什么？” 巴菲特说：“我想借用查理·芒格之前的建议，就像我在读他的悼词一样。先做好教育工作，针对自己的个人情况，与合适的人打交道。”
“你生活的世界是有史以来最好的，你也应该找到你喜欢参加的活动，找到志同道合的人来分享这个世界给你带来的幸运。我和查理就是这样。我们我们找到了彼此。如果你现在找不到，请继续寻找。有时你可以很早就找到你喜欢的工作。寻找的时间很长，但不忘初心。”
“任何劳动密集型产业都可能受到人工智能的威胁”
当被问及人工智能可能带来的威胁时，巴菲特表示：“你问得很好，但我最大的问题是我并不完全了解人工智能。我认为任何劳动密集型行业都可能受到影响。” 人工智能的威胁。”
巴菲特表示：现在很多人认为人工智能有很多值得讨论的深层内容。 这是一个从瓶子里走出来的精灵。 现在讨论人工智能的影响可能还为时过早。 当然，人工智能技术令人难以置信，但每个人对它的预测可能并不总是正确的。 我们仍然不知道人工智能是否会成为“我们开发的下一颗核弹”。
巴菲特表示，“人工智能的前景无法估计。它有巨大的潜力，但它的发展让我感到紧张。”
当被问及对生成式人工智能的看法时，巴菲特表示：“我对人工智能一无所知。”
“看看通货膨胀是否以某种方式威胁全球经济结构”
当被问及是否担心债务水平上升会损害美国国债的地位时，巴菲特表示，“最好的猜测是，美国国债将在很长一段时间内表现良好，因为没有太多选择。” 选择。”
巴菲特表示，问题不在于数量，而在于通胀是否以某种方式威胁到全球经济结构。 他还表示，没有任何真正的货币可以取代美元。
他回忆起保罗·沃尔克(Paul )担任美联储主席期间的经历，当时正值20世纪70年代末和80年代初的通胀压力，当时沃尔克面对死亡威胁，努力遏制通胀。
巴菲特称美联储主席鲍威尔是一个“非常明智的人”，但指出鲍威尔对财政政策没有控制权，这是问题的根源。
投资趋势
昨晚，伯克希尔哈撒韦公布了2024年第一季度业绩：营收898.69亿美元，远超市场预期的859.2亿美元； 净利润127.02亿美元，也远超市场预期。 98.92亿美元，但远低于去年同期的355.04亿美元。
伯克希尔哈撒韦宣布，截至2024年3月31日，伯克希尔哈撒韦证券投资公允价值总额约75%集中于五家公司：
苹果所持股份的价值从 1,743 亿美元下降至 1,354 亿美元；
美国银行从 348 亿美元增至 392 亿美元；
美国运通从 284 亿美元增至 345 亿美元；
可口可乐从236亿美元增至245亿美元；
雪佛龙从 188 亿美元增加到 194 亿美元。
截至2024年第一季度末，伯克希尔哈撒韦固定收益证券投资公允价值达171.67亿美元。 其中，美国债、外国债、公司债投资公允价值分别为45.03亿美元、109.97亿美元、14.29亿美元。
伯克希尔哈撒韦公司第一季度现金储备达到1890亿美元，创下历史记录。 一季度营业收入112.2亿美元，环比增长32%； 一季度保险承保业务收入26亿美元。
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