“吃肉”，“回血”——道达投资手记
2021-04-23 08:46:47 来源: 财经新闻网
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来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997）
今天中午，达哥和钱研君难得去下馆子，吃了顿比较正式的中餐。过去一段时间，真的太难了，几乎天天都在“吃面”，今天总算是可以吃一顿炒菜了，带回锅肉的那种，因为股市“回血”了。
今天，沪指大涨了50.93点，创业板指数涨幅更是大涨115.36点，涨幅高达4.14%，这也创下春节之后最大单日涨幅。看上去，A股的好日子又要重新回来了。
不过，今天最热闹的地方，不是沪深股市，而是上海车市。今天是上海车展首日，特斯拉火了一把，一位女性特斯拉车主竟然站在车顶，身着印有“刹车失灵”四个大字的白色短袖，并且高呼“特斯拉刹车失灵”。
这个突发事件，也可能是维权事件，也是今天关注的焦点。一时间，各种短视频，微博、新闻报道扑面而来。白衣女子大闹特斯拉展区，无疑成为特斯拉今天最大的负面新闻。
一位朋友问我，“对于这个突发事情，你怎么看，特斯拉是不是问题很严重，还是支持国产新能源车吧？”
说实话，对于这个问题，问我算是问错了人。我能有什么看法，我又不是特斯拉车主，连特斯拉汽车坐都没坐过，怎么知道特斯拉是不是真的质量有问题？就算有车主的特斯拉真的出了质量问题，我觉得这又有什么大惊小怪的呢？哪一种车型，敢说没有质量问题？哪一家车企，敢说他们对客户的各种投诉、维权，能够做到百分之百让人满意？
另外，对于这件事，我也没有仔细去了解前因后果。所以，此事背后到底有什么错综复杂的因果，我自然无法做出客观的评价。
但是，如果你一定要问我对特斯拉的看法，那么我的看法，可能和很多人会不太一样。我对特斯拉的看法，还是偏正面的。
刚好就在昨天，特斯拉发布了2021年第一季度安全报告。报告显示，在美国，每48.4万英里就会发生一起汽车事故。使用自动驾驶仪Autopilot的车主，平均每行驶419万英里发生一起事故；没有使用Autopilot，但是启用了主动安全的车主，平均每205万英里发生一起事故；既没使用Autopilot，也没使用主动安全的车主，平均每97.8万英里发生一起事故。因此，对于开启Autopolit和主动安全的特斯拉用户，特斯拉的平均里程事故率是美国平均值的1/9左右。
特斯拉CEO马斯克还在推特中称：“使用Autopilot的特斯拉发生事故的机率，比一般车辆低10倍。”
对于这个安全报告，还有这些数据，我是愿意去相信的。如果特斯拉敢造假，可能后果会很严重。所以，对于今天发生的闹剧，我更愿意相信的真相是，这位车主因为和特斯拉发生的纠纷，因为特斯拉提出的解决方案没有让其满意，所以采取了这种比较极端的维权方式。
还有一点我想说的是，今天事情发生之后，网上很多段子手，还有看热闹不嫌事大的“热心网友”开始攻击特斯拉。对于这一点，我就不太理解了。我个人认为，中国的新能源车产业能够有今天的成就，在某种程度上，还是应该感谢特斯拉的。当然，也可以说是特斯拉和中国新能源车市场，是相互成就了对方。
要知道，2018年的时候特斯拉差点都快要破产了，但2019年1月，特斯拉在上海建中国工厂，一年后的2020年1月，实现量产并对外启动大规模交付，这个速度太惊人了。而这一年来，我们看到的是特斯拉新能源车销量的大幅增长，而与此同时，中国自己的新能源汽车也成为“顶梁柱”。
之所以要感谢特斯拉，是因为“鲶鱼效应”，当鲶鱼在搅动小鱼生存环境的同时，也激活了小鱼的求生能力。
特斯拉进入中国市场之前，中国的新能源车也是早已存在的，比亚迪、小鹏、蔚来等都存在。但过去几年，他们的新能源车显然还不成气候。尽管特斯拉的进入，对中国新能源汽车市场带来巨大的冲击，同时也在瓜分中国市场的蛋糕，但大家可以看到，2020年以来，我们的新能源车企业不但没有变差，反而是越活越好了。正是因为有了特斯拉的巨大竞争，大家才都在技术升级、控制成本，最后让蛋糕越做越大。
新能源汽车，确实是汽车产业最伟大的一次技术革命。可以想象，未来的新能源汽车，将会彻底颠覆现在的汽车市场格局。正因为如此，今天，当华为进军汽车市场的时候，A股市场给予了最强有力的掌声。
去年，我曾经在文章中说过，汽车制造业，之所以是机构高度重视的领域，因为他的上下游产业链足够长，既是技术密集型产业，同时也是劳动力密集型产业，更是资本密集型产业。
昨天，达哥在文章中说了，市场要想重新进入上升趋势，最重要的就是要有新的热点。现在来看，这个新热点显然已经找到了，新能源汽车从上到下各个产业链，几乎都成为热点，整车制造、锂电池、汽车零部件、无人驾驶等，全部都在大涨。
当一个重要的新热点出现时，我认为刚开始的热点会扩散，活跃资金四处出击，挖掘各种题材概念。炒作一番之后，再说热点分化、逐渐降温的事情，短期可能还会继续活跃。
除了汽车这个大题材外，前期的抱团股今天也有所“回血”，食品饮料、白酒、生物医药、金融等，表现虽然相对要弱一些，但总体还算不错。只要整个市场热闹起来，成交量逐渐放大出来，那么这波反弹就有望再延续。今天下跌的板块，只有钢铁、石化，还有建材家具等少数几个板块。
另外，昨天我们提到，继续重点关注北上资金的情况，一定要持续净流入。今天，这一方面也是很给力的。据东方财富网数据，沪股通今日净买入65.59亿元，深股通净买入97.56亿元，合计达163.16亿元。
这个金额是比较高的了，我们昨天也说了，关注北上资金的趋势变化，不用在意一两天的变化，要看一周的累计变化情况，后面如果一两天出现小额的净卖出，关系也不大，只要保持一周整体净买入，那就不错了。
（张道达）
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