德邦证券2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券
2023-06-10 13:00:00 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
随着近两年我国乡村振兴战略的良好推进和对市场的深刻理解，乡村振兴债券规模有望升级。 努力承担社会责任和国家发展战略，是证券行业高质量发展的核心内涵，也是证券行业应担当的重点责任。 近日，由德邦证券独家承销的“新希望集团股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券”在深交所全额发行。 民营企业发行信用债规模最大。
以专业实力助力乡村振兴
德邦证券以非凡的专业实力和敏锐的连续感牢牢把握市场机遇，积极响应金融服务主体的战略号召，实施三农产业战略引领，保障民生基本核心。 活水致力于服务实体经济发展，通过金融手段助力乡村振兴。
本次可交割债券发行规模65亿元，期限3年，票面利率1.5%。 低费用率、高转换溢价率的优质债券发行。 首先，充分体现了广大市场加盟商对农牧业龙头企业新希望集团股份有限公司（以下简称“新希望”）未来发展的强烈信心。 另一部分也体现了德邦证券综合债券承销水平。 据了解，本次债券募集资金将专项用于新希望置换到期债务和补充公司营运资金，帮助新希望增加饲料生产、养猪、食品加工等成本，促进整合调整农村产业，夯实乡村振兴的企业基础。
蝴蝶计划的明确启动
以2022年一季度为新起点，德邦证券固收业务团队启动“蝶变计划”：明确持续聚焦“产业化+区域化+国际化”国家发展路径的发展战略”，旨在成为综合“产业x投资”的“x融资”新型固定收益业务模式的引领者。一是依托产业生态圈的天然优势，以产业债券为业务切入点，打造优质差异化固收行业，通过引入行业，深度绑定用户，根据行业需求制定理财产品，实现投业投行的良性循环；二是继续深耕五大板块“江浙沪、川渝、鲁豫、两广”，结合地方发展特点服务国家战略，长期服务城投发行人，助力地方国有资本优化债务结构； 三是寻找固定收益产品和国际市场机会，加大国际业务发展力度，加快储备和落地境外美元债、自贸区债、熊猫债项目，拓宽业务品类；
固定收益业务实现快速增长
在精准清晰的战略指引下，固定收益业务实现快速增长。 2023年3月，团队成功发行多个优质项目。 重点是客户包括重庆国际物流枢纽园区有限公司、淮安发展控股有限公司、苏州吴江城市投资开发集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司。 、龙川扬州控股集团有限公司等。
严守法规底线
固定收益业务也像是“二次创业”。 此次“创业之旅”坚定以国家发展战略为指引，以自身“实力”优势聚焦“三大赛道”，严守监管底线，以互换形式助力企业成功融资债券； 同时，重视固定收益业务条线的高质量发展，实现了业务团队、项目数量、承销规模等关键发展指标的“倍增”和共赢。
乡村振兴债券扩大了募投项目范围，还包括农村特色产业、促进脱贫人口稳定就业、改善贫困地区基础设施和环境等快递内容。 适用范围。 德邦证券将继续彰显专业实力，提升服务实体经济实力，深化公益行动实效，为我国经济社会高质量发展作出突出贡献。
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