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国海证券定增募资31.92亿元计划缩水近62.45%

2023-11-05 21:02:57 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

财经新闻网消息:QEj财经新闻网

11月3日晚间,国海证券宣布实施定向增发,募集资金总额31.92亿元。 这也是今年首家实施定向增发的上市券商QEj财经新闻网

值得注意的是,国海证券募集资金规模较原计划募集资金不超过85亿元缩水62.45%。QEj财经新闻网

公告称,国海证券将于2023年向特定对象发行9.42亿股人民币普通股,发行价格为3.39元/股,募集资金总额为31.92亿元。 扣除各项发行费用后实际募集资金净额为31.78亿元。QEj财经新闻网

对于这一价格,国海证券指出,2022年度利润分配方案已于2023年5月31日实施。利润分配方案实施后,证券公司期末归属于母公司股东的每股净资产2022年相应调整为3.39元。 /分享。QEj财经新闻网

公告称,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%(按照“向上取整法” ”(保留小数点后两位)及公司发行前的最新收盘价。 归属于上市公司普通股股东的经审计的每股净资产价值较高者。QEj财经新闻网

本次发行目标有14个。 其中,中海证券控股股东、实际控制人广西投资集团及其控股子公司中恒集团、广西金融投资以现金认购中海证券向特定对象发行股票,并分别承诺投资900股。投资100万元、3亿元、8亿元,合计近20亿元。QEj财经新闻网

国海证券表示,本次定向增发前(截至2023年9月30日),公司总股本为54.45亿股; 本次发行后,公司总股本将增至63.86亿股。 本次发行不会导致公司控制权发生变化。 本次发行完成后,广西投资集团仍将是公司控股股东及实际控制人。QEj财经新闻网

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对于资金用途,国海证券指出,本次发行募集的投资项目将围绕公司主营业务进行,是对现有业务的拓展和补充。 本次发行实施后,能够有效提高公司净资产水平和流动性,有利于优化公司资本结构,促进公司业务发展,提高公司抗风险能力,符合公司长远发展战略需要。 因此,不会导致上市公司业务发生变化,也不会导致资产整合。QEj财经新闻网

事实上,国海证券早在2021年就开始筹划定向增发。2021年1月,国海证券发布非公开发行股票预案。 预计募集资金总额不超过85亿元人民币。 可见,券商最终的募资额与最初想象的相差较大。QEj财经新闻网

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国海证券于去年底获得监管批准。 2022年11月18日收到《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》。 中国证监会核准公司非公开发行不超过16.33亿股新股并转增股本。 若股本总额发生变化,发行数量可相应调整; 该批复有效期自本次发行核准之日起12个月内有效。QEj财经新闻网

不过,值得注意的是,除国海证券外,今年以来券商在再融资市场上的日子并不好过。QEj财经新闻网

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上月底,华泰证券刚刚终止配股计划。 其表示,综合考虑公司发展战略和经营状况,为平衡股东回报与公司价值创造能力,公司经第六届董事会第五次会议审议决定终止本次配股。 根据此前的配股计划,华泰证券拟募集资金总额不超过280亿元。 当月,中金公司还表示,此前公布的不超过270亿元的配股计划已失效。QEj财经新闻网

此外,中原证券、华鑫证券已向交易所提交撤回定向增发申请的申请,国联证券、财大证券等多家券商也对定向增发计划进行了调整。 浙商证券、天风证券等已公布定向增发计划,但尚未进入交易所申请流程,并已对募集资金用途进行了更详细的阐述。QEj财经新闻网

资深投行人士王继跃表示,在此背景下,国海证券的再融资属于孤例。 “审批即将到期,大股东大力支持,募资规模较小,”他表示。QEj财经新闻网

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