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陆基金探索“全委托账户”等买方投顾服务转型新路径

2023-10-30 20:00:13 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

财经新闻网消息:ikU财经新闻网

陈一斌表示,陆基基金的价值主张是打造“为客户获得正收益的基金购买者”的市场形象。 同时,近三年每年陆基金70%以上的持仓客户(约600万户)均实现正收益。 正是因为这个目标,与基金投顾试点机构的深入合作以及这项业务的未来发展对于陆基金来说显得尤为重要。ikU财经新闻网

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在谈到基金投顾机构与基金代理机构的服务差异时,陈宜斌表示,投顾机构为客户提供从投前到投后的全部服务,是传统代理机构的升级版。 因此,未来除了流量平台之外,不持有投顾牌照的代理机构和持有投顾牌照的代理机构将是两个重量级的竞争对手。 因此,代销机构申请投资咨询牌照必定是行业趋势。ikU财经新闻网

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从目前投顾服务的实践来看,陈宜斌认为,投顾客户对“客户”的理解和感受仍有待提高。 基于此,陆基金目前正在打造以投资顾问服务为主的全客户账户。 该账户与客户个人持仓账户独立,但产品份额可以相互转让。 客户通过转账或资金充值进入账户的资产将由投资顾问机构根据客户的资产配置需求进行调整,并在此期间得到咨询投资顾问的全程指导,确保客户处于最佳位置。 通过参与服务阶段,您将对基金投资咨询业务有一个全面的了解。ikU财经新闻网

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陈宜斌表示,在投后阶段,陆基基金作为平台,还将与投资顾问合作,以六个月为周期对客户服务进行调查,不断调整服务策略,提高客户满意度,希望通过全账户服务,延长客户的投资周期,稳定客户的投资收益,最终提高客户的投资体验。ikU财经新闻网

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