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国泰君安研:看好出口相关产业链投资机会

2023-10-31 13:00:08 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

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【攻略】掘金出口数据背后的行业趋势76z财经新闻网

国泰君安:我国出口有望维持回升势头 看好出口相关产业链投资机会__国泰君安:我国出口有望维持回升势头 看好出口相关产业链投资机会76z财经新闻网

我国出口有望保持反弹势头,看好出口相关产业链投资机会。 2023年9月,我国出口同比-6.2%,降幅较8月进一步收窄,环比5%明显强于季节性。 8月以来,我国对美国出口超过东盟、欧盟,成为第一大出口目的地。 对日本、韩国出口环比明显改善。 对越南、印度出口增速明显提升。 对俄出口增速有所回落,但绝对数量仍保持较高水平。 总体来看,7月以来我国对美日韩等发达经济体出口增速明显好转,对东盟地区出口略有改善。 但越南表现强劲,预计我国出口增速仍将保持反弹势头。76z财经新闻网

传统产业出口稳定,高端装备/汽车/家电出口利润大幅提升。 我国出口商品中,电子行业海外收入占比较高,工程机械、汽车、家电行业海外收入占比大幅提升。 以电动汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“三新”商品前三季度同比增长42%,占我国出口的4.5%; 新消费领域,前三季度我国跨境电商出口13万亿元,同比增长18%。 对应对美出口一级产业结构,我国对美出口额最大的是机械设备、电气设备、家电、轻工制造、纺织服装、贸易零售。 随着出口数据企稳回升,上述行业或将首先受益。76z财经新闻网

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汽车产业引领我国高端制造业海外,把握发达地区电动化产业趋势。 2023年,我国汽车出口总量将达到322万辆,同比增长65%,欧洲出口占比将超过40%,较2022年增长11.2%,成为我国第一大汽车出口国汽车出口目的地。 9月,新能源乘用车出口突破9万辆,同比增长107%,环比增长16%,占乘用车出口的25.4%。 新能源汽车约占对欧洲和亚洲出口的45%,对北美、南美和非洲的出口以燃油车为主。 截至2023年8月,对俄罗斯的出口量最大,同比增长664%。 新能源汽车方面,对西班牙、巴西的出口增长最快,对比利时、泰国、英国、西班牙等国的出口量较大。 旗重比亚迪/奇瑞/长城出口量已超过2022年全年。76z财经新闻网

在高端装备领域,加大海外市场开拓力度,家电等具有出口优势的产业保持高速增长。 我国高端装备领域呈现出开拓海外市场的战略态势,从产品研发到销售服务体系多维度布局海外市场。 高端装备领域海外收入整体占比提升。 三一重工海外营收占比57%,较2019年增长38.2pct。在新能源、算力新兴需求大幅增长的背景下,我国相关领域企业营收规模有望增长。 家电行业出口规模保持较高增速。 9月出口量达3.5亿台,增长23%,延续2023年3月以来的高增长态势。76z财经新闻网

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投资建议:看好出口回暖下高端制造业、新兴技术、新消费领域的投资机会。 1、高端制造业依托自身供应链优势战略出海。 推荐:汽车零部件(伊科迪/长庆股份有限公司/赛轮轮胎)/石化油气装备(杰瑞股份有限公司/海洋石油工程股份有限公司/纽威股份有限公司); 2、全球数字绿色转型需求驱动的新兴科技产业。 推荐:光通信(光科科技/天府通信)/机器人(月亮电气)/风电(东方电缆/金瑞股份); 3、受益于海外需求回升和消费新趋势的传统优势产业。 推荐:家电(美的集团/海信家电)/纺织服装零售(华立集团/明尚)/跨境电商(小商品城/华开易百/安科创新)。76z财经新闻网

风险提示:欧美等发达经济体需求减弱; 地缘政治冲突加剧。76z财经新闻网

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