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头部效应加剧近七成券商Q3净利同比下滑10%!

2023-10-31 17:00:17 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

财经新闻网消息:ufr财经新闻网

10月30日,随着中信证券等头部券商陆续发布三季报,43家A股上市券商三季报全部披露。 总体来看,三季度,43家上市券商整体营收约为1127.4亿元,同比下降9.7%,归属于股东的净利润208.5亿元,同比下降减少10%。ufr财经新闻网

虽然整体业绩不尽如人意,但仍有部分券商表现不错。 例如,龙头券商中,华泰证券国泰君安营业收入和归属母公司净利润均实现两位数增长; 中小券商中,长城证券、西南证券营收和净利润也出现大幅增长。ufr财经新闻网

业务方面,今年前三季度,自营业务继续成为券商净利润增长的有效支撑。 受IPO收紧、市场行情低迷、交易不景气等因素影响,上市券商投行、经纪、资产管理等传统业务业绩普遍低迷。ufr财经新闻网

我们来看看细节:ufr财经新闻网

增加头部效应ufr财经新闻网

近70%券商Q3净利润同比下滑ufr财经新闻网

从营业收入来看,券商头部效应明显。 营收排名前10位的券商总营收超过630亿元,占整体营收的50%以上。ufr财经新闻网

其中,中信证券仍是唯一一家营业收入突破百亿的券商。 不过,与去年同期相比,中信证券营收从149亿下降至143亿。 其次是华泰证券(88.6亿元,+18.89%)、国泰君安(86.96亿元,+21.44%)、中国银河(80.7亿元,-11.01%)、海通证券(56亿元,-17.98%)。ufr财经新闻网

_券商大盘_大盘上的券商板块ufr财经新闻网

从收入增速来看,实现收入正增长的券商仅有17家。 除华泰证券和国泰君安外,其余15家均为中小券商。 其中,长城证券同比涨幅超过50%,西南证券、国元证券涨幅均超过20%。ufr财经新闻网

从归属于母公司净利润来看,约65%的上市券商净利润同比下降,仅有15家上市券商归属于母公司净利润同比增长。母公司。 其中,中泰证券归属于母公司净利润同比增长1431%,同时保持正收益。ufr财经新闻网

令人意外的是,兴业证券第三季度净利润亏损超2亿元。 这是自2019年以来首次单季度净利润由盈转亏。 方正证券徐一山指出,三季度,随着宏观经济复苏,公司加大了差旅会议、客户营销、信息技术等方面的投入,导致管理费用率大幅上升。 其中,第三季度,公司管理费用17.0亿元,同比增长29%,环比增长73%; 管理费用率(管理费用/主要证券收入)为120.1%,同比上升51.5个百分点。 此外,投资杠杆稳步扩大,投资收益率单季度转负。 预计投资业务单季度净亏损4.2亿。ufr财经新闻网

除兴业证券外,红塔证券、天风证券、山西证券、华西证券等5家券商单季度净利润出现亏损。ufr财经新闻网

东吴证券认为,23季度上市券商业绩相对承压。 随着积极资本市场政策的持续发力,市场行情有望回暖,券商板块后续业绩恢复的确定性较高。ufr财经新闻网

浙商证券认为,展望2023年四季度,预计融资融通余额同比改善,债市出现类似2022年四季度大幅回调的概率较低,证券业净利润同比将出现亮眼增长。 随着经济回暖、市场风险偏好改善,证券行业四季度业绩可能持平或较上季度小幅增长。ufr财经新闻网

浙商证券指出,根据历史经验,券商股四季度往往表现较好。 2013年至2022年十年间,券商股第四季度绝对涨幅7次,相对涨幅7次。ufr财经新闻网

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自营扛起成长“大旗”ufr财经新闻网

从前三季度净利润表现来看,近90%的上市券商实现同比正增长。 记者统计发现,自营业务成为券商净利润保持增长的有效支撑。ufr财经新闻网

据东方财富统计,43家上市公司中,除中金公司自营业务净利润同比小幅下降2%外,仅华林证券自营业务净利润扭亏为盈。损失。ufr财经新闻网

华林证券财报显示,前三季度,公司实现营业收入7.53亿元,同比下降26.71%; 归属于上市公司股东的净利润1.87亿元,同比下降57.24%。ufr财经新闻网

无独有偶,中信建投也在公告中表示,今年前三季度公司营收同比下降主要是商品销售收入减少所致; 报告期净利润同比减少主要是自营业务收入减少所致。ufr财经新闻网

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此外,20家券商自营业务净利润同比增长超过100%。 广发证券、长城证券、国元证券等均受益于自营业务扭亏为盈,实现净利润大幅增长。ufr财经新闻网

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IPO阶段性收紧ufr财经新闻网

超过70%的上市券商和投行收入下降ufr财经新闻网

浙商证券此前研报显示,预计2023年三季度上市券商资产管理及投资业务条线实现正增长,经纪、投行、利息净利润或同比下降年,主要由于交易活动和IPO阶段的下降。 性紧缩效果。ufr财经新闻网

投行业务方面,43家上市券商前三季度合计实现投行业务净利润352.43亿元,同比下降18.3%。 其中,共有31家投行净利润同比下降,占比超过70%; 只有12家同比增长。ufr财经新闻网

传统投行王牌中,中信证券以投行业务净利润52.58亿元继续稳居行业第一,但收入同比下降16.15%。 中信建投、海通证券分别实现投行净利润38.93亿元、30.11亿元,排名第二、第三。 前三季度,中金公司投行业务净利润26.23亿元,同比下降43.68%。 华泰证券实现22.91亿元,同比下降超过20%。ufr财经新闻网

大盘上的券商板块__券商大盘ufr财经新闻网

此外,此前被誉为“投行黑马”的东兴证券前三季度投行业务净利润3.92亿元,同比下降54.65%。 东兴证券今年3月因保荐泽大益生项目财务造假被证监会立案调查。ufr财经新闻网

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但部分中小券商前期投行业务收入基础较低,年内获得新的IPO项目,导致投行净利润同比增幅较大。 例如,中银证券前三季度投行净利润1.57亿元,同比增长119.02%; 东北证投银行净利润2.1亿元,同比增长96.36%。 此外,财通证券、西部证券、信达证券、太平洋、浙商证券等上市券商的投行净利润也同比大幅增长。ufr财经新闻网

Wind数据显示,以上市日计算,2023年1月至9月A股市场累计募集资金9831.95亿元,同比下降约23%。 其中,IPO共计264起,总规模3236.33亿元; 再融资共395笔,募集资金6595.63亿元。 与去年同期相比,有明显下降。ufr财经新闻网

8月27日,监管部门首次提出“阶段性收紧IPO节奏”,要求引导上市公司合理确定再融资规模,严格执行融资区间要求。 尽管政策实施时间不长,但效果已初见端倪。ufr财经新闻网

经纪业务收入全面下滑ufr财经新闻网

布局公募券商资管业绩提升ufr财经新闻网

如果说一些中小投行还能够依靠商机实现一定规模的增长,那么在真正“靠天吃饭”的经纪业务领域,上市券商的收入却集体下滑。ufr财经新闻网

Wind数据显示,今年1-9月,沪深股市日均交易额为8909亿元,较去年同期下降7%。 与此同时,43家上市券商经纪业务净利润合计达768.76亿元,同比下降12.48%; 43家上市券商前三季度经纪业务收入同比均出现下降。ufr财经新闻网

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从排名来看,经纪业务同样“稳中有强”。 中信证券经纪业务净收入78.33亿元,同比下降10.89%,位居行业第一。 国泰君安前三季度实现经纪业务净利润51.04亿元,同比下降12.75%,收入水平排名第二。ufr财经新闻网

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头部券商中,中信建投和中金公司前三季度经纪业务净利润降幅较小,分别为5.47%和5.72%。 海通证券、中泰证券经纪业务净利润同比下降超20%,国信证券、申万宏源、银河证券、光大证券、兴业证券经纪业务净利润同比均下降。同比下降超过15%。ufr财经新闻网

资产管理业务方面,前三季度,43家上市券商资产管理业务合计实现净利润346.42亿元,同比增长1.29%,被视为表现最好的券商。业务线介于三大传统业务之间。 其中,中信证券、广发证券排名行业前两名,前三季度分别实现资产管理业务净利润73.97亿元、60.28亿元。ufr财经新闻网

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从营收来看,国泰君安前三季度实现资产管理业务净利润31.25亿元,位列行业前五。 与排名第四的华泰证券相比,仅落后2400万元; 前三季度资产管理业务净利润同比增幅达到234.01%。 据悉,国泰君安近年来积极布局资产管理业务。 国泰君安资管于2020年底获得公开发行牌照。2022年,国泰君安与华安基金合并。ufr财经新闻网

此外,中泰证券前三季度实现资产管理业务净利润14.69亿元,同比增长254.76%。 国联证券实现资产管理业务净利润2.93亿元,同比增长121.02%。 其中,中泰证券除了持有公开发行牌照的资管子公司外,还在今年2月成功控股万嘉基金。 今年4月,国联证券收购中融基金获得监管批准,后更名为“国联基金”; 国联证券资产管理子公司国联资管也于今年9月获批设立。ufr财经新闻网

同样值得关注的还有财大证券,前三季度资产管理业务实现净利润8000万元,同比增长130.32%。 然而,今年9月,财大证券资管业务收到河北证监局警示函。 监管通报显示,财大证券存在私募资产管理业务经营不规范、未能有效履行单项产品主动管理职责、为客户规避监管要求提供渠道服务、接受客户投资指令等实质性问题。提供具体的投资目标。 投资建议及其他问题。ufr财经新闻网

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