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2024年一季度仅18家券商IPO承销“开张”

2024-04-05 05:01:34 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

财经新闻网消息:bNP财经新闻网

今年一季度股权融资进一步收紧。 Wind数据统计显示,今年前三个月股票融资总规模776亿元,同比下降77%。 这与IPO发行和定向增发大幅放缓有很大关系。 一季度这两种融资类型的融资规模下降了70%以上。bNP财经新闻网

证券公司的投行业务首当其冲。 以IPO细分业务为例,根据Wind对券商IPO承销保荐费的测算,今年一季度仅有18家券商“开业”IPO承销,相比去年同期近乎“减半” 。 ; 上述十家券商一季度仅赚取IPO承销和保荐费近14.11亿元,同比下降77%。 也就是说,平均每家券商一季度IPO承销和保荐费收入不足8000万元,而去年同期,每家公司平均收入近2亿元。bNP财经新闻网

根据Wind对IPO股票承销和保荐费的统计,包括龙头券商在内的5家券商的股票承销和保荐费一季度下降幅度超过80%。bNP财经新闻网

由于获批的股票融资项目较少,且大型券商IPO项目发行的不确定性增加,当前市场的头部效应可能会减弱。 Wind数据显示,华泰联合证券一季度IPO承销保荐费收入排名第一,超过中信证券。 民生证券和中泰证券新晋前列,分别排名第三和第五。bNP财经新闻网

股票融资规模缩水近80%bNP财经新闻网

2024年一季度,股票融资市场各类融资类型融资规模全线萎缩。bNP财经新闻网

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Wind数据显示,今年一季度股权融资规模776亿元,较去年同期的3406.25亿元下降77%。bNP财经新闻网

具体来看,今年一季度IPO共募集资金224亿元,较去年同期的961.37亿元下降76.73%。 其中,募资规模较大的IPO项目仅募资24.3亿元,而去年一季度大型IPO项目募资额超过200亿元。bNP财经新闻网

增发方面,今年一季度上市公司增发资金总额为409亿元,较去年同期的1918.72亿元下降78.71%。 募资规模较大的项目一季度募资120亿元。bNP财经新闻网

可转债市场今年一季度募资86亿元,同比下降79.45%; 可交换债券总募资规模58亿元,同比下降44.93%。bNP财经新闻网

投行人均创收_投行人均收入_bNP财经新闻网

今年一季度无配股及优先股发行项目,去年同期有1个配股项目。bNP财经新闻网

据悉,去年8月27日,证监会明确完善一二级市场逆周期调节机制,优化IPO和再融资监管安排,并表示将阶段性收紧IPO节奏,推动IPO进程。投融资动态平衡; 引导上市公司合理确定再融资融资规模、严格执行融资区间要求等。上述措施被市场称为“827新政”。bNP财经新闻网

今年3月15日,证监会发布《关于严格发行上市准入从源头提高上市公司质量的意见(试行)》,着力从源头提高上市公司质量,提到严禁“圈钱”。 “一味寻求上市、过度融资为目的。bNP财经新闻网

一季度股票承销及推荐费收入大幅下降77%bNP财经新闻网

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在股权融资整体收紧的背景下,以股票承销为主要收入的投行无疑将受到较大影响。bNP财经新闻网

以备受市场关注的IPO业务为例,据Wind统计,2024年一季度全行业IPO承销保荐费用14.11亿元,同比大幅下降77.35% ,涉及18家券商。 去年一季度共有32家券商共获得IPO承销保荐费62.3亿元。bNP财经新闻网

具体来说,今年一季度,5家券商IPO承销保荐费降幅超过80%,分别是中信证券、海通证券、国金证券、兴业证券、中信证券bNP财经新闻网

国泰君安、中金公司、中泰证券、光大证券四家券商的IPO承销和保荐费用“缩水”50%至80%。bNP财经新闻网

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一季度IPO承销保荐费用同比上涨的券商有6家,分别是开元证券、亦创投行、金元统一证券、长江承销保荐、永兴证券、万联证券。 不过,一季度六家券商的IPO承销保荐费规模较小。bNP财经新闻网

从绝对值来看,投行排名发生变化,头部效应减弱。 Wind数据显示,华泰联合证券以IPO股票承销及保荐费用2.97亿元排名第一,超过中信证券(2.56亿元)。 据悉,华泰联合证券今年一季度参与承销了1个创业板IPO项目、2个上海主板IPO项目、1个科创板IPO项目。bNP财经新闻网

中小券商民生证券排名第三,紧随中信证券之后,IPO股票承销及保荐费用为1.93亿元。 国泰君安和中泰证券分别以8500万元和7500万元排名第四和第五。bNP财经新闻网

此外,券商增发业务收入也大幅下滑。 据Wind不完全统计,2024年一季度,全行业增发股票承销保荐费收入不足2亿元,较去年同期近6亿元下降近80%年。bNP财经新闻网

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调整业务结构时bNP财经新闻网

IPO业务一直是券商“股票承销保荐”的主要收入支柱。 据中国证券报Wind数据统计,IPO承销保荐费占“股票承销保荐费”的近90%。bNP财经新闻网

继去年“827新政”落下之后,今年IPO步伐进一步放缓。 券商中国记者注意到,从核准发行情况来看,今年一季度,沪深交易所获得IPO注册核准的企业仅有28家,较去年同期的78家减少了60%以上。 ; 从另一个角度来看,今年一季度,平均每周只有两份左右的审批文件。 从审核方面来看,春节假期后,三地交易所已连续七周没有安排IPO企业审核。bNP财经新闻网

如果按照上述节奏推算全年IPO发行量,预计全年IPO上市可能仅有104家。 这对主要依靠IPO收入的投行影响较大,业务结构亟待调整。bNP财经新闻网

据中国证券报记者此前采访,券商、投行目前都在裁员、削减业务开支; 另一方面,他们正在将业务实践转向再融资、并购、新三板等确定性较高的业务领域。 。bNP财经新闻网

但考虑到目前再融资发行节奏仍受限于二级市场变化,且并购难以匹配,可以预见,券商、投行收入一季度将难以改善。今年一半。bNP财经新闻网

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