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社保基金累计投资收益率超八成距离“摘星脱帽”

2024-05-19 06:59:29 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

财经新闻网消息:LDy财经新闻网

去年底,社保基金发布年报称,社保基金成立以来累计投资收益16575.54亿元,年均投资收益率7.66%。 根据公开数据测算,社保基金2014年至2022年累计回报率超过80%。 同期上证指数涨幅仅为前者的一半。 A股市场(2014年之前上市)仅有30%的公司同期涨幅超过80%。 因此,不少投资者将他视为“股神”,密切关注社保基金的仓位。LDy财经新闻网

记者在《做科技创新路上的“跑者”:耐心资本长期牢牢持有战略新兴产业股份》一文中分析发现,社保基金作为中长期基金,主要持有持有业绩稳定的公司股票。 那么,社保基金长期控股公司有哪些? 这些公司的市场表现如何?LDy财经新闻网

社保基金最新持股公司中,ST股为0股。LDy财经新闻网

证券时报·大宝统计,历年前十大流通股东统计显示,截至2024年一季度末,社保基金持有的659家公司无一家有“星帽子” ,即社保基金持有ST公司0家。 这659家公司中,没有一家公司自2022年起就被“星级”过; 今年一季度新持股的46家公司中,已有13家公司被ST。 他们中的大多数在2010年之前都是STed,但随着他们的操作的改进,很快就“达到明星并摘下帽子”。LDy财经新闻网

距离现在最接近的企业是TCL智能家居(原名奥马电器),2021年9月因违规担保、占用非经营性资金等问题被“戴帽子”。 经过整改和消除风险,次年9月摘掉帽子。 。LDy财经新闻网

从QFII来看,如果看2024年一季度的持股公司,目前ST公司有20家,其中一季度新持股的有15家。 除*ST美谷外,其余公司均为今年4月份。 从月初开始,他就“戴着星星、戴帽子”。LDy财经新闻网

从阳光私募来看,从2024年一季度持股公司来看,目前ST公司有44家,其中今年4月以来“戴星戴帽”的公司有15家。 *ST嘉誉是今年一季度新举办的。 此外,今年一季度持股的非金融上市公司中,“明星戴帽”的有8家,其中*ST宜联、*ST美谷为一季度新增持股公司。LDy财经新闻网

当然,除了社保基金外,今年一季度参股企业年金、财务公司的企业也为0家。LDy财经新闻网

持有ST意味着承担更高的投资风险。 但从历史数据来看,一旦企业“丢脸”,机构可能会迅速调整仓位。 不过,也有投资者表示,ST公司由于股价较低,估值较低,可能蕴含一定的投资机会。LDy财经新闻网

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123家企业获得社保基金持有岗位10年以上LDy财经新闻网

据数据宝统计,2004年至2023年及2024年一季度(均基于期末统计),前十大流通股东中拥有社保基金的公司近2600家,平均持股期限为3.39年,其中123家公司持股时间超过10年。 华东医药、华侨城、华润三九持有年限位列前三,分别达18年、14年、14年。LDy财经新闻网

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从行业分布来看,上述123家企业分布在27个行业,其中医药生物、食品饮料、机械装备行业企业数量位居前三,分别为20家、10家、8家分别; 电力设备、交通运输、汽车等6个行业企业数量均超过5家。LDy财经新闻网

从企业属性看,国有企业共有71家,占总数近60%,其中地方国有企业42家,中央企业29家,民营企业38家。LDy财经新闻网

上述123家公司中,宏发股份、中原传媒、华人传媒、天润乳业为借壳上市公司,借壳上市年份分别为2012年、2011年、2010年、2013年。 但社保基金首次持股时,四家公司均已基本完成借壳上市。LDy财经新闻网

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社保基金持有期限越长LDy财经新闻网

“10倍股票”的潜力越大LDy财经新闻网

持有社保基金的公司业绩如何? 根据截至2024年一季度末659家持仓公司的统计,计算不同持仓周期下公司的涨跌幅(取区间的第一个和最后一个日期),并与业绩进行比较同期上证综合指数。 为保证计算结果的有效性,按照连续持有期限进行分类统计。 例如,从2013年连续持有到2024年第一季度末,意味着持有期限为12年。 其余的也同样如此; 持有期为1代表2024年第一季度新进入。持有仓位。LDy财经新闻网

结果表明,社保基金持有期限越长,超额收益越显着。 除2024年一季度新进仓的公司外,其余公司整体跑赢大盘。 具体来看,持仓10年以上的24家公司平均涨幅接近3倍,而同期上证指数平均涨幅仅为20%左右; 持仓5至10年的107家公司平均涨幅超过70%,同期上证指数平均涨幅超过70%。 仅3.37%。LDy财经新闻网

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社保基金连续10年以上持有公司股份LDy财经新闻网

最高价上涨超过25倍,只有1家公司下跌。LDy财经新闻网

从单个公司来看,截至2024年一季度末,连续持仓10年以上的24家公司中,仅华侨城A在持有期间(自2011年起)股价出现下跌。至2024年一季度末),主要得益于房地产行业的景气。 受经济低迷影响; 其余23家公司持股期间股价涨幅均超过30%。LDy财经新闻网

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华东医药自2007年起持续持股,2007年初至2024年一季度末股价涨幅高达25.2倍,涨幅位居同期化学制药公司前三名。 同期,上证指数仅上涨13.67%。 放眼整个A股市场,这样的表现非常爆炸。 公司业绩增长稳定,2023年净利润同比增长13.59%。机构预测2024年、2025年净利润增速分别为18.82%、16.07%。LDy财经新闻网

华鲁恒盛自2012年起持续持股,期间股价涨幅近800%。 事实上,早在2004年,该公司就引起了社保基金的关注。 2005年至2008年(年底)退出前十大股东。 2009年、2010年再次出现在公司前十大股东名单中。 如果以2004年为初始日期,截至2024年3月31日,华录恒盛的累计涨幅将高达37倍。LDy财经新闻网

此外,2013年至2024年一季度,连续持仓超过12年的宏发股份、天顺风能、新和成等公司累计涨幅超过300%,而上证指数同期仅上涨34.02%。 九阳控股和双汇发展在持有期间涨幅均不足50%。LDy财经新闻网

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这些公司或有“10倍”增长潜力LDy财经新闻网

从以上分析不难看出,持有社保基金期限较长的公司普遍表现良好。 在《做科技创新路上的“跑者”,耐心资本长期牢牢持有战略性新兴产业股份》一文中,记者注意到,长期持有社会资本的公司业绩增长和盈利能力保障资金保持高位且稳定。 等级。LDy财经新闻网

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据此,根据条件:1、2023年净利润增速超过15%,机构预测2024年、2025年有望继续超过15%; 2、2021年至2023年加权股本回报率(ROE)持续超过15%; 3、截至2024年一季度末,社保基金已连续持股5年以上。 经过筛选,共有7家企业入选。LDy财经新闻网

蓝晓科技作为中国离子交换和吸附树脂行业龙头企业,预计2023年至2025年净利润平均增长33.03%。公司2021年至2023年平均加权ROE将超过20%。 自2018年起持续被社保基金持有,截至2024年一季度末,股价涨幅超过5倍; 2024年第二季度(截至5月17日)以来,公司股价累计上涨7.55%。LDy财经新闻网

盐津铺子是我国最具影响力、产品品类最齐全的小型休闲食品企业之一。 公司自2018年起被社保基金持续持有,持股期间股价上涨约350%。 2024年第二季度以来,股价小幅上涨。 跌倒了。 公司2023年净利润将增长65%以上,2024年、2025年可能继续增长25%以上,加权ROE将始终保持在较高水平。LDy财经新闻网

社保基金持续持有期间中航光电股价涨幅较低,2020年至2024年一季度涨幅近65%。机构预测2024年、2025年净利润增长或将持续超过20%。 公司2021年至2023年平均股息率(期末收盘价)超过2%,股价自2024年第二季度以来涨幅超过10%。LDy财经新闻网

从事数控板式家具机械设备及全自动化生产线研发的宏亚数控,连续5年获得社保基金持有; 2021年至2023年平均加权ROE达到22.6%,同期平均股息率超过3.5%。 2024年第二季度以来,股价上涨超过5%。LDy财经新闻网

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