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对标一流投资机构提升基金业国际竞争力

2023-11-20 19:12:31 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

财经新闻网消息:lcx财经新闻网

提升基金业国际竞争力lcx财经新闻网

中国基金报记者 李树超lcx财经新闻网

中央金融工作会议近日在北京召开。 会议指出,金融是国民经济的血液,是国家核心竞争力的重要组成部分,要加快金融强国建设。 同时,本次会议首次提出“培育一流投资银行和投资机构”。lcx财经新闻网

多位业内人士表示,公募基金作为资管行业的领军企业,必须积极对标一流投资机构,持续提升投研能力,大力发展股权基金,完善长周期考核机制,进一步提升全球竞争力。基金行业的资产状况。 定价话语权增强行业国际竞争力。lcx财经新闻网

提升投资研究核心竞争力lcx财经新闻网

一流的投资机构需要“一流的能力建设”lcx财经新闻网

多位业内人士表示,培育一流投资机构的核心是提高投资研究能力,同时在产品和服务上符合市场规则和客户需求,不断提高国际竞争力。lcx财经新闻网

银华基金总经理王立新表示,中央金融工作会议明确了金融为经济社会发展提供优质服务的目标,也为金融机构长期健康发展提供了行动指南。 培育一流投资机构是一个长期的过程。 我们将不断提升核心专业能力和服务水平,不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求。lcx财经新闻网

兴业证券环球基金副总经理谢志宇也表示,要培育一流的投资机构,首先投研基金行业需要不断打造和提升优质的资产管理能力,培养优秀的投资机构。投资研究团队; 其次,在产品方面,要顺应市场发展规律,结合自身能力圈,不断优化产品供给结构,丰富产品类型。 尤其是养老产品,要加大投入和布局; 此外,基金行业还应积极“走出去”,增强全球资产配置能力,进一步提升行业国际竞争力。lcx财经新闻网

但多位业内人士坦言,与国际一流投资机构相比,国内资产管理机构仍存在规模不足、能力不足、数量与质量不平衡等问题。 这就需要一流的能力建设。lcx财经新闻网

创金合信基金首席经济学家魏凤春表示,与金融实力和现代化的高标准、严要求相比,我国个体资产管理机构目前规模还不够大,能力还不够强。 与国际竞争对手相比,差距非常明显。 在全球资产定价方面缺乏话语权,直接削弱了中国金融的国际竞争力。 此外,当前基金行业生态建设仍需加强,微交易基础仍不扎实,市场化定价机制有待完善。 这些都要在交易端、投资端、融资端全面发展。lcx财经新闻网

从国际比较来看,经过20多年的发展,我国公共资金总量与海外发达国家相比仍然不足。 例如,在美国,公募基金是资产管理产品的最大类别,占比30%,而在我国,2022年公募基金将占资产管理的18.5%。lcx财经新闻网

汇添富基金副总经理袁建军也补充道,与中央金融工作会议对一流资管机构的期望相比,一是少数基金管理人未能树立长期价值投资理念,这使得基金管理人未能树立长期价值投资理念。不利于充分发挥资本市场对金融机构的引导作用。 向重大战略领域和优质上市公司配置资源的功能; 其次,我国股票基金产品收益率稳定性较差,存在“基金赚钱而不赚钱”的现象。 该行业正在为持有者带来更好的可持续性。 经验和投资回报仍有提升空间; 三是我国基金业对上市公司治理的参与程度不够,尚未充分发挥专业资产管理机构的外部智库和监管职能。lcx财经新闻网

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袁建军认为,解决上述问题需要行业各方的共同努力。 首先,基金管理人需要切实落实监管要求,建立健全长周期考核机制,加大对长期投资业绩和投资者实际收益的考核力度。 其次,我们希望销售机构能够与我们一道,加大投资者教育力度,优化基金经理评价推荐机制,建立适合长期投资的市场环境。lcx财经新闻网

中欧基金也表示,党的十八大以来,基金行业规模快速增长,但行业仍存在数量与质量不平衡的问题。 在此行业发展背景下,加快公募基金行业高质量发展显得尤为重要。 基金公司要想成为一流的投资机构,需要从五个方面推进体系化建设,包括:专业化、产业化、数字化智能化的投研能力; 以客户为中心的三维销售服务能力; 纵向和横向整合战略和产品管理能力; 面向业务的技术和数字能力; 战略导向的组织、人才和文化适应能力。lcx财经新闻网

汇安基金还表示,未来,培育一流资管机构,公募行业的着力可主要围绕以下“五个一流能力建设”:一是一流资管机构首先需要一流的专业能力,仍要加强和提高投资研究这一核心。 、加强投资研究能力和人才队伍建设; 其次,需要一流的服务和陪伴能力,提供紧跟客户需求的资产配置解决方案和全生命周期陪伴服务; 三是需要一流的诚信和创新能力,以服务实体经济为核心,能够在时代演进中洞察趋势、抓住机遇; 四是需要一流的风控能力,有抗脆弱、强风控的投研体系,坚持合规经营,严守监管底线; 最后,还需要我们有一流的责任感和使命感,胸怀“大国”,坚定使命感,坚信长期中国资产,坚信长期投资的力量。lcx财经新闻网

完善长效考核机制lcx财经新闻网

大力推动股权基金发展lcx财经新闻网

在全面注册制背景下,证监会高度重视投资侧改革,将其作为“活跃资本市场、提振投资者信心”的重要举措,大力推动股权基金发展。lcx财经新闻网

上海证券基金评估研究中心负责人刘益谦表示,作为业内最专业的定价团体之一,股票基金的发展不仅为实体经济提供了长期发展资金,也大大提高了实体经济的发展水平。定价效率和资本市场资源。 配置能力有效支持实体经济转型升级,推动宏观经济高质量发展。 另一方面,通过发展股票基金,公众可以有效分享我国经济发展和优质企业成长的红利,实现合理的财产性收入,保证财富的保值增值。lcx财经新闻网

谢志宇表示,大力发展股权基金,鼓励团队化、专业化、系统化的机构投资者积极参与股权市场,有利于市场科学定价、优化资源配置,营造更好的资本市场环境。 有利于引导长期资金入市,充分发挥股票基金在市场中的“压舱石”作用,促进资本市场平稳运行。lcx财经新闻网

袁建军还认为,股权基金的大发展是推进全面注册制改革的重要保障。 一方面,综合注册制的顺利运行离不开专业、理性的市场环境,权益基金的大发展将提升专业机构在资本市场的定价能力; 另一方面,全面注册制下资本市场的可持续发展需要投融资动态、正向平衡,股权基金的大发展将在投资端不断为资本市场提供增量资金,支撑发挥资本市场引导金融资源服务实体经济、支持国家重大战略和重点领域的枢纽作用。lcx财经新闻网

事实上,要增强中长期资金的吸引力,展现股票基金的价值,就必须进行长期评估,并在市场顶部和底部进行反向调整。lcx财经新闻网

谢志宇表示,我们非常重视打造长效的投研文化和机制。 在考核周期方面,公司设定了1年、2年、3年、5年、8年、10年六个维度,从长远角度保证了基金中长期的良好运营管理。制度层面。 在此基础上,公司还设有“基金经理基地持股计划”,不仅为优秀基金经理提供额外激励,也从机构层面强化投资研究者与客户的共赢意识。lcx财经新闻网

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中欧基金还表示,在考核基金管理人业绩时,中欧基金更注重长期业绩,三年、五年长期业绩考核比例较高,以指导基金管理人要有长远的思考。 除投资人员外,中欧基金在制定基金销售人员考核机制时,也会将投资者盈利经验纳入销售人员的考核指标中,如定投基金销量的考核等。希望通过这样的评估,共同引导投资者形成良好的投资习惯,树立长期投资意识。lcx财经新闻网

博时和汇安基金也表示,公司注重长期考核,从投资者的角度进行考核,优化激励约束机制的相关安排。 在市场底部区域,公募基金要坚定信心、保持定力,坚持“以时间换空间”,积极发挥引导资源配置和价值发现的作用。lcx财经新闻网

行业践行人性lcx财经新闻网

坚定不移走中国特色金融发展道路lcx财经新闻网

中国基金报记者 方莉lcx财经新闻网

基金业协会数据显示,截至9月底,公募基金行业管理规模达27.48万亿元。 在基金业快速发展的关键时刻,不久前召开的中央金融工作会议,为新时代新征程中基金业高质量发展提供了根本遵循和行动指南。lcx财经新闻网

中央金融工作会议指出,要走更加适合我国特点的发展道路。 中国基金报记者采访多位业内人士认为,中国特色金融发展的核心是坚持以人民为中心的价值取向。 未来,基金行业也将把投资者持有体验放在突出位置,进一步推动公募基金行业降费。 充分发挥投资咨询机构的陪护作用,加强投资者教育,切实增强投资者长期投资收益和获得感。lcx财经新闻网

走中国特色金融发展道路lcx财经新闻网

中央金融工作会议指出,要走更加适合我国特点的发展道路。 对此,多位业内人士表示,未来我们可以在很多方面积极探索中国特色的发展。lcx财经新闻网

汇添富基金副总经理袁建军表示,我国公募基金行业起步较晚,发展过程中借鉴了一些海外经验架构。 但与海外同行相比,中国公募基金行业始终坚守政治、以人为本的初心使命。 一方面,服务实体经济的创新不断涌现,推出了一系列具有中国特色的创新产品,如主要依托交通、能源、市政等重要基础设施的公募REITs,推动优秀国企价值发现的国企股东回报ETF。 另一方面,行业也在市场低谷时主动向投资者让利,推出了多只利润分享基金lcx财经新闻网

创金合信基金首席经济学家魏凤春也表示,公募基金行业在很多方面都取得了中国特色的创新发展。 比如推出了指数基金、ETF等各类符合中国国情的基金产品,这些产品适应了转型期中国经济的基本特征,很大程度上满足了广大人民群众的财富管理和资产管理需求。顾客。 同时,创新基金销售模式和基金管理人激励机制。lcx财经新闻网

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“中国公募基金和创新发展在投资方向、销售交易、提高投资者获得感等各方面都进行了非常积极的创新和探索。” 上海证券基金评估研究中心负责人刘益谦也表示,在此过程中,不仅加强了中国特色的第三方基金销售机构,为投资者提供了更便捷的参与基金投资的渠道和方式; 中国特色的创新产品也不断涌现,比如配置型固定收益基金。 +、上市交易开放式基金LOF、短期封闭式基金和持有期基金等。lcx财经新闻网

在谈到对中国特色未来发展的探索时,袁建军表示,未来公募基金行业在服务实体经济和国家战略、服务居民保值增值方面仍有非常广阔的探索空间。他们的财富的价值。lcx财经新闻网

“首先,在绿色金融方面,我们可以联合各方进一步探索建立既具有国际标准又具有中国特色的ESG责任投资制度框架和评价体系。 同时,我们可以加大ESG投资理念的宣传力度,帮助更多投资者了解ESG。 扩大ESG投资基础。 第二,在养老金融方面,我们可以深度参与养老金融服务,开发设计更多符合老百姓需求的养老基金产品。 第三,在普惠金融方面,我们可以加快构建以客户为中心的投资体系,引导和培育市场长期价值投资理念,更好满足居民理财需求。 袁建军说道。lcx财经新闻网

魏逢春也认为,还有很多可以探索和改进的地方。 例如,可以进一步优化基金产品结构、提高基金管理人的专业能力、提高基金销售的服务质量、加强风险管理等。 同时,我们也可以借鉴国际先进经验,并与我国实际情况相结合,进一步推动公募基金行业高质量发展。lcx财经新闻网

以人民为中心的价值取向lcx财经新闻网

可以说,中国特色金融发展道路的核心是坚持以人民为中心的价值取向。 未来,基金行业还将把投资者持有体验放在突出位置,进一步推动公募基金行业降费,发挥投顾机构的陪护作用。 加强投资者教育,切实增强投资者长期投资收益和获得感。lcx财经新闻网

魏凤春直言,根据中央金融工作会议精神,我们认为中国特色金融发展道路的核心是坚持以人民为中心的价值取向,坚持金融服务人民群众的根本宗旨。实体经济,坚持风险防控永恒主题。 推动金融创新在市场化、法治化轨道上发展。 对于公募基金行业来说,这些原则也是我们的发展准则。lcx财经新闻网

“具体来说,基金行业的亲民性首先体现在资管的普惠性,服务对象需要体现其广度和系统性。产品设计的丰富性、管理费用的低廉、投资者教育的广泛性、投资、研究成果的分享等,都是践行人性的重要特征,最根本的人性就是回归资产管理行业的本质,即体现价值创造的本义。没有这个初心、人性的体现还不够。”他说。lcx财经新闻网

上海证券基金评价研究中心负责人刘益谦也表示,行业要更好践行人性,必须坚持以投资者利益为中心,努力提高专业投研能力,完善产品设计。能力,为社会推出一系列新产品。 提供多元化、高品质的基金产品,满足投资者的投资需求; 要把投资者持有体验放在首位,努力提高投资者教育和服务能力,大力发展基金投资咨询,注重投资陪伴,帮助投资者实现合理目标。 投资回报真正分享中国经济发展成果和中国公募基金行业专业投研服务的效果。lcx财经新闻网

博时基金表示,践行民本体现在持续推进投资端改革,回归资管本源,始终把投资者利益放在第一位,在产品规模增长与投资者获得感之间取得平衡,并取得长期成功。 优异的业绩将回报更多持有者的信任和信赖。lcx财经新闻网

很多人认为,基金业要践行以人为本,就必须努力增强投资者的获得感。lcx财经新闻网

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“公募基金行业的资金来源于个人投资者的信任,公募基金的收益影响着千万普通家庭,为人民服务是公募基金行业的天然要求。” 袁建军表示,未来公募基金的发展需要进一步加强人,建立健全所有参与者把投资者投资经验放在更重要位置的生态和机制,创新管理费模式,加大投资者教育力度,用真正意义上的投资收益引导个人投资者参与长期价值投资,让投资者分享行业发展红利,落实人民群众对行业的要求。lcx财经新闻网

中欧基金还表示,基金行业的人性主要与投资者的获得感有关,具体体现在基金的业绩和服务陪伴上。 前者取决于基金管理人投研团队的投资管理能力,后者则取决于基金公司和销售渠道对投资者的陪伴和引导作用。 应在投资管理、基金投资运营、基金销售服务、投资咨询业务等方面,一切以投资者利益为出发点,切实增强投资者的获得感。lcx财经新闻网

此外,汇安基金认为,长期困扰投资者的问题可能是“基金赚钱但本身不赚钱”。 因此,需要多管齐下,增强投资者的获得感。 未来,从“以产品为中心”向“以客户为中心”、从“销售模式”向“投顾模式”转变将是大势所趋。 不仅要迭代升级投研体系、提升投研能力,更要教育陪伴投资者,提供优质投顾服务。lcx财经新闻网

努力做好“五大文章”lcx财经新闻网

谱写公募基金高质量发展新篇章lcx财经新闻网

中国基金报记者 曹文静lcx财经新闻网

金融高质量发展是本次中央金融工作会议的主旋律。 其中,中央金融工作会议明确提出“要在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融方面做好五篇大文章”。 此外,会议还要求“坚持‘引进来’和‘走出去’并重,稳步扩大金融领域制度性开放”。lcx财经新闻网

多位业内人士表示,“五大条”对基金业高质量发展提出了更加具体的要求,加大基金业对外开放有助于行业高质量发展。lcx财经新闻网

多维度努力lcx财经新闻网

努力写好“五篇大文章”lcx财经新闻网

对于中央金融工作会议提出的科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五大文章”,多位业内人士表示,“五大文章”将起到更好的桥梁作用。公共基金。 它充当纽带,为社会经济发展提供优质服务,指明行动方向。 未来,基金行业将多维度发力,积极完成“​​五篇大文章”。lcx财经新闻网

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汇添富基金副总经理袁建军表示,做好科技金融,首先需要构建科技领域的投研体系,加大相关产品的发行力度。 比如,近年来我们不断加大对半导体、人工智能、新能源等相关产品的投入。 行业投研团队建设和产品发行力度,为优质科技创新企业引入更多资金。 二是在绿色金融方面,未来我们将积极参与ESG责任投资的体系建设,持续完善自身的ESG投资管理和指标评价体系,不断丰富ESG产品布局和投资策略,积极影响并通过科学、专业的方法进行推广。 上市公司和经济体系的绿色转型。lcx财经新闻网

第三,在普惠金融方面,基金行业需要加强投资者教育和陪伴,优化管理者和核心员工的激励机制,将所有参与者的利益统一到为持有人创造投资回报的源泉上。 第四,做好养老金融,需要基金公司积极参与养老金融服务,开发设计更多符合老百姓需求的养老基金产品。 第五,做好数字金融需要基金业加快数字化转型,用数字化赋能业务。lcx财经新闻网

“准备这五篇大文,基金行业需要从以下几个方面入手:一是在技术创新方面,基金公司要加大技术创新投入,运用大数据、人工智能、区块链等技术手段,提高技术创新能力。”提高金融服务效率,降低金融服务成本。 二是在产品创新上,根据市场需求,开发符合科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融特点的金融产品,满足不同客户群体的需求。 ”创金合信基金首席经济学家魏逢春也表示,第三,在服务创新方面,基金行业需要提高服务质量,优化服务流程,增强客户体验,为客户提供便捷、高效、安全的金融服务。四是在风险管理方面,要加强风险管理,建立健全风险防控体系,保障科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等业务稳健发展。在人才培养方面,人才是第一生产力,加强人才培养,引进具有金融科技、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等专业知识和技能的人才,提升资产管理整体实力。lcx财经新闻网

六是在合作共赢方面,整个资产管理行业应加强与其他行业的合作,实现资源共享、优势互补,共同推动科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融的发展。 七是在社会责任方面,公募基金行业应承担更多社会责任,关注环境保护、社会公益等问题,通过发展绿色金融、普惠金融,为社会发展做出贡献。lcx财经新闻网

南方基金表示,一是在科技金融领域,未来将继续围绕二十大提出的新增长引擎,探索新一代信息技术、人工智能等领域的投资机会。 、生物技术、新材料等,引导社会资本向战略性新兴产业优秀、潜力企业集聚。 二是在绿色金融领域,除了建设“碳排放数据库”外,未来还将不断丰富绿色金融产品供给,积极推动上市公司绿色低碳转型并提供协助。lcx财经新闻网

三是在普惠金融领域,积极建设金融基础设施,打造场景化、智能化的基金理财平台,为客户提供一站式、全周期、全场景的基金理财服务,提升投资者能力’的获得感和幸福感。 第四,在养老金融领域,我们努力为客户提供“产品+账户+陪伴”三位一体的综合个人养老服务。 第五,在数字金融领域,公司未来将积极推动传统资产管理公司向数字化、智慧资产管理公司转型。lcx财经新闻网

坚持“引进来”和“走出去”lcx财经新闻网

推动基金业高质量发展lcx财经新闻网

中央金融工作会议还要求“引进来”和“走出去”并重,稳步扩大金融领域制度性开放。 多位业内人士表示,从长远来看,加大基金业对外开放有助于行业高质量发展,同时提升我国的国际话语权和影响力。lcx财经新闻网

袁建军认为,从长远来看,开放将持续推动基金业高质量发展。 一方面,坚持向外界开放将有助于外国投资加速我们国家市场的进入,并为资本市场带来更多的中型和长期增量资金。 根据中央银行的数据,截至2023年6月底,外国投资者持有的A股的市场价值为3.3万亿元,仅占上海和深圳循环市场价值的4.9%低于国际成熟市场的15%-30%。 外国投资者增加了对股票的分配。 股市具有巨大的潜力。 另一方面,成熟市场的资产管理行业拥有一个百年历史的发展历史,比我国家的年轻公共基金行业具有更丰富的经验和更广泛的国际观点。 外国资助的机构进入中国市场有望发挥“ cat鱼效应”,并促进国内公共股权机构,以改善其业务概念并增强其资产分配,产品设计和风险管理能力。lcx财经新闻网

“将基金行业的开放向外世界提高,首先将有助于介绍国际先进的投资概念和管理经验,并提高我国基金行业的专业水平和服务质量。 其次,它将有助于促进我国资本市场的国际化过程,并增强对全球金融市场的影响。 最后,它将有助于满足国内居民的多样化投资需求,并提高我国基金行业的市场规模和竞争力。因此,投资者的权利和利益,如何预防跨境投资风险等。因此,有必要加强监督,同时促进基金行业的开放,以确保资本市场的稳定和健康发展。lcx财经新闻网

Hui'an Fund表示,近年来,国内外市场的互连持续加深,跨境投资和融资渠道逐渐扩大,并且资本市场的双向开放取得了显着的成果。 将基金行业的开放向外世界增加将有助于该行业的高质量发展,指导更多的海外长期资金进入,同时丰富了国内公共资金的投资目标,并进一步扩大了全球资产分配功能。 从长远来看,它将有助于增强中国的国际声音和影响力。lcx财经新闻网

波西基金会还认为,近年来,基金行业的开放取得了出色的成果。 从居民资产分配的角度来看,通过“引入”和“出门”,对公共资金的国际投资能力提出了更高的要求。 从长远来看,它将有利于国内公共基金行业的国际化和高质量发展。 。lcx财经新闻网

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