动力电池产业链集体出海:不出海就无法获得规模效应
2023-08-19 13:00:25 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
国内新能源汽车纷纷走出国门，直接带动配套产业链集体出海。 其中，作为新能源汽车核心零部件的动力电池成为今年外贸出口“三新”之一。
据证券时报·e公司记者不完全统计，截至今年7月，中国动力电池厂商有宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、远景动力、亿纬锂能、欣旺达、中信行。 企业公布海外投资计划。
一批动力电池企业出海，形成了“呼朋唤友、呼朋唤友”的效应。 中游材料企业中也涌现出一大批海外市场“探路者”，如天赐材料、格林美、诺德、华友钴业、荣百科技等均公布了2023年海外投资建设项目，主要集中在欧洲和亚洲市场。
容百科技市场体系联席总裁佘胜贤表示，当前新能源产业全球化机遇正在显现，特别是海外磷电、钠电市场仍处于空白阶段，抓住全球化机遇这个时候可以加速抢占相关市场份额。
浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林向证券时报·e公司记者表示，动力电池产业链出海是必然趋势。 将被淘汰。 目前，出海还有很大空间，新能源汽车在国外的普及率还不高。 随着基础设施的完善，未来新能源汽车取代燃油汽车已是必然。 对于动力电池产业链企业来说，海外市场预计还有数倍的增长空间。
动力电池产业链集体出海
据工信部最新公布的数据显示，今年上半年，我国锂电池产业持续增长。 上半年全国锂电池产量同比超43%； 产品出口同比增长69%。
近日，上海、福建、浙江、广东等地密集公布了上半年“三新”产品：新能源汽车、锂电池、太阳能电池的出口数据。 其中，锂电池出口表现良好。 以福建为例，上半年，福建省锂电池出口570.7亿元，同比增长110.7%。 出口覆盖全球112个国家和地区，其中欧盟、东盟等地区实现两位数增长。
据悉，上半年出口的锂电池大部分为动力电池。 随着全球市场新能源汽车需求不断扩大，我国动力电池出口量也随之增加。
中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据显示，1-7月，我国动力电池累计装机量达到184.4GWh，同比增长37.3%。 其中，动力电池累计出口量达到67.1GWh，占总装机量的36.39%。
与同期新能源汽车出口量相比，1-7月我国新能源汽车销量452.6万辆，新能源汽车出口63.6万辆，占比14.05%。
可见，国内动力电池出口不仅保持了与新能源汽车出口“同频共振”的节奏，而且在出口占比上还超越了新能源汽车。
为进一步巩固和拓展国际市场空间，不少中国动力电池企业加快海外本土化布局。 公开资料显示，截至目前，宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、远景动力、亿纬锂能、欣旺达、中鑫航等十余家中国动力电池企业已在海外投资建厂或有相关投资规划。
盘和林表示，动力电池企业“滚滚”走向世界的原因之一是国内市场逐渐饱和。 现在国内新能源汽车占新车总量的32%以上。 市场已进入红海阶段，动力电池企业众多。 激烈的竞争促使企业向海外扩张。 另一个原因是靠近汽车工厂可以获得竞争优势，而动力电池是供应商。 靠近汽车厂可以降低物流成本，还可以根据汽车厂的要求定制生产。
对于大多数动力电池企业来说，拓展海外市场无疑将为公司业绩增长带来增量空间。 这在宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等公司的2023年半年报中表现得尤为突出。 宁德时代半年报显示，公司上半年海外营收达671.69亿元，接近去年海外营收的90%，同比增长195.15%，远高于其国内电池业务同期46.10%的增速。 占公司总营收的比重已达35.49%。
华西证券分析认为，宁德时代与海外主流车企、储能客户合作的不断深化，有利于公司锂电池全球领先地位的不断巩固。
不仅是动力电池企业，与电池企业密切相关的中游材料企业也在加速海外扩张。 据证券时报·e公司记者不完全统计，2023年以来，创业板、华友钴业、龙蟠科技、诺德、新洲邦、天赐材料、容百科技等相继发布海外布局计划。 投资项目涉及正负极材料、高镍多元前驱体等。
新能源及智能网联汽车独立顾问曹广平告诉证券时报·e公司记者，在我国新能源汽车产业链中，电池行业具有一定的先发优势。 龙头企业都在努力不断拓展海外市场空间，其他企业也在努力生存和发展，也想开拓海外市场。
对此，容百科技董事长白厚山认为，出海是行业的命运，以获得更大的市场份额。 面对国内电池产业链的“结构性过剩”，我国锂电池产业链势必通过走出去获得更大的发展空间。
欧洲和亚洲成为投资热点
值得一提的是，在海外目的地的选择上，大部分动力电池产业链企业都选择了欧洲、日本、韩国、东南亚市场。
尤其是欧洲市场几乎成为动力电池企业出海的必选之地。 据悉，德国、法国、匈牙利、英国、西班牙、葡萄牙、意大利、比利时、瑞典等，都有中国动力电池产业链企业投资建厂。
其中，匈牙利最受欢迎。 仅2023年上半年，亿纬锂能、科达利、华友钴业、宁德时代、欣旺达等多家上市公司均公布了在匈牙利的投资进展，且均聚焦新能源汽车产业链。 。
其中，宁德时代位于匈牙利德布勒森的电池主工厂将于明年试运营，2025年投产； 亿纬锂能全资子公司亿纬锂能将以自有资金和自筹资金投资建设乘用车大型圆柱电池项目，投资金额不超过99.71亿元； 华友钴业拟通过控股子公司在匈牙利投资建设高镍动力电池三元正极项目，计划总投资12.78亿欧元。
此外，比亚迪、中创航空、蜂巢能源等中国动力电池企业均宣布计划在匈牙利建厂。 业内人士分析，欧洲是大众、宝马、奔驰等车企的“大本营”。 这些车企的电动化转型尚未完成。 随着电动化产品数量的增加，动力电池的需求将进一步增加。 中国动力电池企业进行本土化布局，在当地建厂扩大产能，方便就近服务大客户，并与龙头车企形成紧密联系，从而降低运输成本，巩固行业地位。
“我们的战略是以客户为中心，未来欧洲和亚太地区对电池系统的需求将大幅增长。” 蜂巢能源董事长兼首席执行官杨红新表示，中国新能源企业将从“新能源汽车+锂电池”出口转向“海外新能源产业链本土化”的发展趋势，无论是汽车还是锂电池或者是锂电池的原材料和设备，将逐步拓展到海外市场。
欧洲之外，东南亚、日韩也是中国动力电池企业出海的重要市场。 以东南亚市场为例。 目前，当地出台了一系列支持新能源汽车发展的政策，也吸引了上汽、比亚迪、哪吒、长城等中国新能源汽车企业在当地建厂。 但东南亚新能源汽车渗透率仍较低。 低，市场增长空间广阔。
正因如此，宁德时代、亿纬锂能等均已在当地布局产能。 亿纬锂能董事长刘金成表示，亿纬锂能马来西亚工厂的设立，将扩大公司产品生产和供应能力，对于进一步推进国际化至关重要。 据悉，根据亿纬锂能的规划，公司下一步目标是进军欧洲市场。
此外，不少中游材料企业也将目光投向日本、韩国等国家。 今年8月，容百科技在公司2023年全球化战略发布会上透露，公司将从韩国市场入手，推进容百科技的全球布局。
相关公告显示，容百科技计划于2024年底在韩国新建一期4万吨/年高镍三元正极产能，在中国建设总计100万吨/年三元正极产能， 2030年底韩国、欧美、欧洲。未来，容百科技将依托在韩国、欧洲、北美等海外市场建设的本土化工厂，承接更多国际知名电池和电池制造商的订单。新能源汽车厂商，进一步加大海外销售比重。
机遇与挑战并存
面对海外市场的巨大缺口，中国动力电池产业链向全球“卷起”是必然趋势。 但在出海过程中，机遇与挑战往往并存。
8月17日，经过公示20天，《欧盟电池及废电池法规》正式生效。 根据《新电池法》，自2027年起，出口欧洲的动力电池必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。 这将对中国动力电池企业对欧洲的出口产生重大影响。
业内人士认为，《新电池法》实施后，出口欧洲的中国电池企业首先要补充完善碳足迹声明。 目前国内对电池碳足迹和碳管理普遍认识不足，全生命周期碳足迹积累薄弱。 再生原料使用认定机制尚未完全建立。 同时，电池碳排放管理政策尚不明确、标准数据库不统一、国际互认等一系列问题都将给中国动力电池企业走出去带来挑战。
“在欧美等一些汽车强国的市场上，他们已经开始对我们设置政策壁垒、贸易壁垒、技术壁垒、环保壁垒，阻止我们走出去。但是，一些国家欢迎“我们投资建厂。总体来说，中国动力电池出海是一条困难与机遇并存的道路。” 曹广平认为，我国动力电池企业应始终立足自身起点，提高电池产品研发水平、量产水平、性价比水平、质量水平和主要原材料回收技术水平，打好基础。 只有抓好国内出口和海外生产，才能在重塑世界锂电池版图的过程中立于不败之地。
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