三重因素共振债券策略私募业绩领跑年内收益居首
2023-09-14 07:00:03 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
私募排行网数据显示，截至8月31日，有业绩记录的16409只私募产品今年整体回报率为1.92%。 其中，9051个产品实现正收益，占比55.16%。 从五大策略私募表现来看，债券策略领先，期货及衍生品策略次之，多元资产策略排名第三，基金中的基金策略和股票策略落后。
三因子共振
债券策略私募表现领跑
其中，债券策略延续稳健增长势头，年内业绩在五大策略中排名第一。 数据显示，截至8月31日，今年有业绩记录的1447只债券策略产品整体收益率为5.73%。 其中，1214个产品实现正收益，占比83.90%。
“债券策略私募表现年内领先五大策略，主要受基本面、政策、资金三大因素影响。” 厦门宁水私募基金管理有限公司研究员纪周告诉《证券日报》记者。
期货和衍生品策略紧随其后。 在经历了年初的糟糕表现后，他们开始了“追赶”模式。 年内，其回报率从最初的落后攀升至五大策略中的第二位。 数据显示，截至8月31日，今年有业绩记录的1840只期货及衍生品策略产品整体收益率为5.10%。 其中，1173个产品实现正收益，占比63.75%。
多资产策略充分利用了多资产组合配置的优势，表现略差于债券、期货和衍生品策略。 数据显示，截至8月31日，今年有业绩记录的2007年多资产策略产品整体收益率为3.52%。 其中，1261个产品实现正收益，占比62.83%。
上海黑翼资产管理有限公司（以下简称“黑翼资产”）相关负责人在接受《证券日报》记者采访时分析：“从数量上看，多策略是稳定的资产配置攻守兼备的玩家。由于底层跨资产、多元化策略、相对丰富的超额收益来源，该类产品在复杂的市场环境中优势明显，不仅能在投资过程中展现出强大的进攻能力，股市上涨阶段也可以使用，市场震荡阶段也可以使用。其他复合策略分散股市风险，有效减少回撤，攻防兼备。
基金中的基金策略受个股拖累明显，今年表现较为一般。 数据显示，截至8月31日，今年有业绩记录的822只组合基金整体收益率为0.81%。 其中，489个产品实现正收益，占比59.49%。
今年股票策略的表现与期货和衍生品策略完全相反。 高开低走后，目前表现处于底部。 数据显示，截至8月31日，今年有业绩记录的10293只股票策略产品整体收益率为0.62%。 其中，4914个产品实现正收益，占比47.74%。
对债券市场保持乐观
A股进入更具吸引力的时期
虽然权益策略整体表现较差，但仍是高收益产品的聚集地。 数据显示，在9051个实现正收益的产品中，41个收益在100%及以上，128个收益在50%到100%之间，754个收益在20%到50%之间，而股票产品数量占比三大策略分别为24个、88个和517个，高收益产品占比遥遥领先于其他四大策略。
对于债券市场，季周表示：“基于当前经济环境，逆周期调节政策或将继续发力，加上海外加息周期转变的预期，债券市场短期内或将继续上涨。”调整，债市整体前景依然乐观。”
深圳市友美丽投资管理有限公司总经理何金龙表示，当前经济形势下，利率快速下降需要更多政策刺激，而债券市场估值吸引力随着政策企稳增强。经济增长。
对于A股市场，黑翼资产相关负责人表示，A股现在已经进入更具吸引力的时期。 随着市场活力和韧性增强，A股将具有更好的中长期投资价值。
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