私募机构:新能源车代替燃油车是趋势重点关注新增量机会
2023-09-19 01:00:04 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
多家私募机构表示，汽车行业广阔，应从长期增长空间等维度重点关注“新的增量机会”。
大飞认为，从汽车产品的迭代来看，新能源汽车取代燃油汽车是大势所趋。 在此过程中，智能驾驶和铝压铸两个方向值得关注。
具体来说，随着L3智能驾驶法规的加速实施以及国内外智能驾驶技术的不断突破，“是否包含智能驾驶功能”在消费者产品选择中的权重不断加大，智能座舱、线路转向控制、汽车电子等领域也正成为汽车行业未来增量市场空间的关键。 从汽车制造的角度来看，车身结构件、底盘系统、车身覆盖件采用铝合金可以大大提高车身性能，降低能耗。 目前，汽车铝合金的普及率约为25%。 底盘轻量化、一体化压铸等新技术的突破将成为铝合金应用的蓝海市场。
桃山私募基金总经理孙玲玲表示，汽车智能化将带动汽车行业消费升级，自动驾驶有望在“内外共振”中加速。 对于未来汽车行业新的增量投资机会，从时间顺序来看，智能驾驶硬件将更早受益。 具体来说，目前国内汽车激光雷达和空气悬架的渗透率均在3%以下，域控制器的整体渗透率也处于较低水平。 下一阶段，预计智能硬件渗透率将大幅提升，值得投资者关注。
海外市场有望迎来新蓝海
从整车厂和国内部分零部件的“第二增长曲线”来看，一些私募机构也看到了潜在的“估值提升”机会。
孙玲玲表示，根据中国汽车工业协会统计分析，8月份我国汽车出口40.8万辆，环比增长3.9%，同比增长32.1%。 其中，乘用车出口34.9万辆，环比增长7%，同比增长34.2%。 总体来看，当前国内车企出口的强劲增长很大程度上体现在“新能源汽车向海外市场的出口”。 目前，欧洲、美国、东南亚地区新能源汽车渗透率仍有很大提升空间，国内车企出海仍有想象空间。
大飞认为，总体来看，海外市场销量的增长给国内汽车行业带来了更多机遇。 目前，海外新能源市场仍处于快速增长阶段。 中国汽车制造商有望凭借技术和成本优势出口优质车型抢占市场份额。 出口权重较高的整车企业和零部件企业值得特别关注。
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