金元顺安基金董事长任开宇谈行业：以开放心态迎接挑战
2023-09-28 16:12:55 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
任开宇先生毕业于吉林大学，获经济学博士学位。 1996年进入证券行业，2005年3月任金元证券投资银行部总监。2008年8月起任金元证券副总裁，分管投资银行业务。 2010年3月开始兼任金源顺安基金董事长，2016年9月出任专职董事长。
在公募基金行业，很多基金公司都为投资者所熟知，而且往往都是以一只基金起家。
金源顺安也不例外。 尤其是近两年，提起金源顺安基金，话题总是离不开金源顺安元启的灵活配置和混合型产品。 从公募基金追求中长期收益的角度来看，这只基金确实在过去三年甚至过去五年里给出了相对标准的答案，也因此成为市场上的明星基金。
随着这款产品的火爆，基金公司金源顺安基金也进一步走进了投资者的视野，大家开始看到它这几年的一些成绩。 海通证券基金研究中心今年7月发布了基金公司股票型基金绝对收益排名。 金源顺安基金公司5年期、3年期均排名第一。
面对来之不易的成绩，金源蜀南仍在努力前行，但明星基金业绩与规模之间的矛盾以及中小基金公司如何实现突破仍然摆在任凯宇面前。舵手。
近日，围绕众多投资者关心的话题，金源顺安基金公司董事长任开宇接受《每日经济新闻》专访，与记者分享了他多年公募行业的经验以及公司未来发展的战略方向。
任开宇 金源顺安基金董事长
谈行业：以开放的心态迎接挑战
NBD：从多年的行业经验来看，您堪称证券基金行业的“老手”。 除担任金源顺安董事长外，您还担任金源证券分管投资银行业务的副总裁。 今年恰逢公募基金成立25周年。 您能从自己的行业经历角度谈谈目前公募基金行业面临的机遇和挑战吗？
任凯宇：首先我很高兴有机会分享我对公募基金行业的看法。 今年恰逢公募基金成立25周年，我在这个行业工作了15年，见证了公募行业的波澜壮阔的发展。
在进入公开募资领域之前，我有多年的投资银行经验。 投资银行在资本市场中发挥着重要的中介作用。 这不仅需要对宏观和微观经济的准确认识，还需要能够准确判断各个行业的前景和具体企业的现状。 这也帮助我在进入公募后利用自己的投行经验准确把握了公募行业的发展脉搏，进一步激励我积极践行价值投资理念。
近年来，随着我国经济的不断发展，公募基金行业确实面临着巨大的机遇和挑战。 首先，在机遇方面，根据银行理财登记托管中心和中基协公布的数据，截至2023年6月末，银行理财产品现有规模为25.34万亿元，而银行理财产品现有规模为25.34万亿元。同期公共基金管理规模27.69万亿元。 公募基金规模首次超过银行理财规模。 截至7月底，公募基金规模已突破28亿元大关。 这在一定程度上反映了居民财富结构的变化。 保本保收益的时代可能已经一去不复返，大型资产管理公司之间的竞争可能会加剧。
此外，随着科学技术的发展，特别是互联网和大数据技术的应用，公募行业的服务模式和服务效率也在不断完善，这也给行业的发展带来了新的机遇。 。 过去几年，新能源、芯片、创新医疗等行业的快速发展，为公共资金提供了丰富、多元化的投资机会。 同时，随着投资者投资理念逐渐成熟，对专业投资机构的需求也不断增加，这为公募基金行业提供了更多的发展机会。
然而，挑战也存在。 首先，市场竞争日趋激烈。 尽管市场整体规模不断增长，但随着越来越多的公募基金管理人加入，市场份额的竞争也愈发激烈。 这就要求公募基金公司不断提升投资研究能力、风险管理能力和客户服务能力。 其次，投资者的投资理念日趋成熟，这也对基金公司的产品创新能力提出了更高的要求。 基金公司必须能够提供更加多元化、个性化的投资产品，以满足投资者不断变化的需求。
总的来看，我们要以开放的心态迎接挑战，以创新的精神抓住机遇，推动我国公募基金行业健康发展。
NBD：今年对公募基金行业影响较大的事件是降费。 7月8日，证监会发布公募基金费率改革工作安排，要求降低主动股票型基金费率水平。 这对于中小基金公司来说也是一个不小的挑战。 金源蜀南将如何应对费用下调对公司的影响？
任开宇：我们积极支持和响应公募基金利率改革。 费用降低对基金投资者来说是实实在在的实惠，能够提升投资者的投资热情，有利于公募基金行业的长远发展，对活跃资本市场、实现长期稳定发展具有积极作用资本市场的。
不可否认，降费短期内确实会对基金公司的利润产生一定的负面影响，但从行业长期发展的角度来看，只有行业发展得好，基金公司才能发展得更好。
作为专业投资机构，公司也在积极准备降费。 公司将继续秉承客户至上的理念，将投资者的利益放在第一位，提供优质、专业的服务。 公司将继续努力提高运营效率和加强投研能力，通过为投资者提供更好的投资回报、实现业务规模增长来消化降费的短期影响。
谈人才：建立更加灵活包容的机制
NBD：对于公募基金行业来说，中小基金公司经常面临“留人难”。 你是否也面临这样的问题呢？
任开宇：公募行业的快速发展加速了人才的流动。 相对而言，龙头基金公司在吸引人才方面更具优势。 一些中小型基金公司的新锐人才很容易被头部基金公司盯上，成为领军人物。 公司挖角的目标。 不过目前我们团队整体还是比较稳定的。 据我了解，我们一些优秀的基金经理虽然收到了很多行业公司的邀请，但合同到期后却主动续约。
NBD：人才是支撑行业发展的关键。 金源顺安将如何打造公司“核心竞争力”？
任凯宇：人才确实是公募基金行业发展的关键，也是决定公司核心竞争力的基础。 对于我们这样规模的公司来说，建立更加灵活、包容的机制，培养员工对公司文化的认同感和归属感，为投资研究员和业务骨干创造施展才华的空间显得尤为重要。
公司也正在努力把尽可能多的资源配置到投研上，建立更加全面的人才梯队，构建团队化、平台化、一体化的投研体系，做好积累和传承。投资研究能力。 建立良好的激励约束机制，更加注重投资的长期考核，也是吸引和留住优秀人才的重要手段。 从目前各产品线取得的成绩来看，我们的做法是合理有效的。
谈产品：不要利用明星资金盲目扩大规模
NBD：您如何看待“网红”产品金元顺安元气的规模限制？
任凯宇：首先感谢投资方对元气的厚爱。 我们也很高兴能拥有如此优秀的产品。 但我们也理性地认为，明星基金绝不是盲目扩张规模的工具。 考虑到基金投资策略的能力与收益的平衡，我们选择暂停产品申购，以保护投资者的利益。
对于每家公募基金公司来说，规模排名是重要的战略目标，但规模排名是衡量基金公司发展最重要的指标吗？ 至少在金源蜀南，我认为投资回报的长期、稳定的持续性是我们首要考虑的。
金源顺安的长远发展始终建立在扎实、稳健的工匠精神之上。 我们相信，用心做好产品是一切发展的基础。 相比短期规模的快速增长，我们更看重投资者的持有体验。
事实上，元气的成绩并不是一朝一夕的。 从成立至今，用了近6年的时间，一天天慢慢积累。 正是这种长期不懈的坚持，才有了今天的成绩。 我们也相信，通过这样的坚持，我们也能培育出更多更好的产品。
NBD：公司未来是否会围绕与金源顺安源奇类似的策略进行一些产品布局？
任凯宇：未来是否在产品布局上复制这一策略，我们都会坚持谨慎的原则。 毕竟，这个市场没有制胜策略。 元气的策略也在不断的变化和调整。 未来我们将根据市场变化做出最新决策。 很好的安排。
谈未来：短期内我们会以小而美的产品为主，以特色产品为主。
NBD：目前公司公募基金产品并不多。 未来公司在产品布局上还有哪些安排？
任凯宇：公司目前规模不大，但未来发展空间还是很大的。 短期内，公司将立足于小而美的定位。 公司除了对现有产品进行更加精细化、持续营销现有产品外，还会适时推出一些符合市场和客户需求、能够发挥我们特色的产品。 产品。
近年来，公司在基金投资尤其是股权投资方面取得了良好的业绩，为我们下一步丰富产品线奠定了基础。 同时，公司还将密切跟踪国家产业转型升级的步伐，布局更多具有市场竞争力、代表产业发展方向的活跃权益产品。
公司在巩固自身优势的同时，也会结合公司实际情况、市场情况和客户需求，弥补自身短板，部署一些符合客户需求和风险收益特征的产品。
例如，完善固定收益产品线，丰富“固定收益+”产品、利率债券基金等渠道，反馈客户有明确需求的产品类型。
NBD：在您的任期内，您希望将金源蜀南打造成为一家有哪些特色和优势的企业，您将如何聚焦这些特色？
任凯宇：借鉴行业经验，结合公司实际，希望金源顺安在以下方面保持自己的特色和优势：
一是取得良好的投资业绩。 业绩是生命之源。 我们的目标是为投资者提供长期稳定的业绩回报，持续改善投资者的持有体验。
其次，拥有丰富的产品线，可以满足不同风险偏好的投资者对不同产品类别的需求。 建立丰富的产品线是公司下一步的重要战略目标。
三是业务渠道丰富，业务方向不断拓展。 过去我们的客户主要集中在机构端。 接下来的布局必须是机构、渠道和电商的共同努力。 我们会持续关注和学习近年来新的业务方向，比如养老、投资咨询等，但在新业务领域的能力圈没有巩固之前，我们不会急于发展。
最后，还有持续的专业投资者教育。 我们的目标是帮助投资者提高投资知识，树立正确的投资理念，从而获得更好的投资体验。
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