碧桂园积极推进境外债务管理措施制定整体解决方案
2023-10-11 07:05:50 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
房地产巨头碧桂园正忙着解决债务问题。
10月10日上午，碧桂园发布公告，积极推进海外债务管理措施，制定整体解决方案。
碧桂园表示，进入2023年以来，销售压力明显。 今年1-9月，销售额1549.9亿元，同比下降43.9%。 在行业销售未明显改善的情况下，预计中短期内流动性仍将维持。 紧张局势仍将持续。
面对流动性压力，碧桂园采取了积极措施。 截至目前，已有9笔境内公司债券展期计划获债券持有人批准，总额达147亿元。 海外债务方面，截至目前，某笔债务项下到期本金4.7亿港元尚未偿还。 碧桂园恳求债权人给予时间。 同时，碧桂园还聘请了中国国际金融公司和华联作为财务顾问。
碧桂园表示，希望通过寻求整体解决方案，以时间换空间，全面解决公司当前的海外债务风险，让公司有机会用实际行动苦苦经营，化危机为生机，回归正轨。走健康发展的轨道，最大程度地保护包括客户在内的客户。 、员工、债权人和其他利益相关者。
10月10日开盘后，碧桂园小幅上涨3%以上。 截至发稿，碧桂园股价为0.83港元/股，下跌1.19%。
销售额同比下降40%，境内企业债展期147亿
碧桂园详细披露了今年以来的销售及境内外债务情况。
碧桂园分析称，由于中国房地产市场的深度调整，进入2023年以来销售承受着较大压力。
根据公司未经审计的经营数据，2023年1月至9月，碧桂园实现股权出售约人民币1549.8亿元，同比下降43.9%，环比下降65.4%。 其中，2023年9月股权出售金额约为61.7亿元，连续第六个月环比下降，同比下降80.7%，较2021年下降86.5%。 认为，由于行业销售环境尚未明显改善，资产处置和销售面临较大不确定性。 预计中短期内公司流动性将持续紧张。
面对流动性压力，碧桂园表示已采取多种缓解措施，尽量减少对项目建设和运营的影响。
碧桂园表示，已尽力积极应对，内债管理取得积极进展。 截至公告日，共有9笔本金总额约人民币147亿元的境内公司债券延期计划已获得相关债券持有人的同意，为公司集中恢复经营提供了时间和空间。
面对当前的困难局面，碧桂园表示，公司正在全力履行还款义务。 2020年以来，公司融资活动现金流持续净流出。 在极其困难的融资环境下，仍坚持通过销售退货和现有现金资源履行还款义务。 然而，公司目前在销售和融资方面面临严峻挑战，账面可用资金不断减少。
碧桂园表示，在当前市场环境下，短期内仍难以快速补充充足现金流以改善流动性，导致公司现金状况仍面临较大压力。
向债权人询问时间
在短期现金流压力下，碧桂园与其他房地产开发商一样，正在努力管理海外债务。
对于海外债务，碧桂园表示，截至公告日，公司尚未支付某笔债务项下到期本金4.7亿港元。
碧桂园预计将无法如期或相关宽限期内履行全部海外债务偿还义务，包括但不限于已发行美元债券项下的偿还义务。 该等未付金额可能导致相关债权人要求加速履行相关债务义务或采取强制执行行动。
碧桂园表示，公司将积极推进海外债务管理措施，在尊重各债权人现有法律地位和合法偿付秩序的前提下，公平公正地制定整体解决方案，以实现长期、可持续的资本结构。
“公司高度重视本次境外债务管理工作和全体债权人的利益，诚挚请求债权人给予公司时间，客观评估公司目前面临的挑战，并与顾问共同制定最佳务实、可行的解决方案。所有利益相关者。 ”碧桂园说道。
同时，碧桂园表示已聘请中国国际金融香港证券有限公司、华联诺基亚（中国）有限公司（“华联”）为财务顾问，聘请盛德律师事务所为法律顾问协助评估公司的资本结构和流动性状况，并制定整体解决方案。
券商中国记者注意到，华联是众多房企化解债务困境最熟悉的中介机构。 曾参与雷曼兄弟、通用汽车的破产重组，也曾担任佳兆业、恒大等房地产企业的财务顾问。 这些机构主要向公司董事会提供建议，包括如何应对债权人债权以及如何稳定潜在债权人。
碧桂园表示，公司及顾问将努力秉持公平公正的原则，及时积极与债权人沟通可能的解决方案。 他们期待与所有债权人对话与合作，尽快达成解决方案。
持续保障交付运营
碧桂园表示，将继续坚守责任，全力以赴，确保交付工作顺利进行。 这是公司至关重要的企业责任，也是楼市安全的底线。
碧桂园透露，2022年，碧桂园及合资、联营公司将交付近70万套房屋，交付量位居行业第一。 截至2023年9月30日，公司及合资、联营公司年内累计交付房屋约42万套，累计交付面积约5112万平方米。 交付项目涉及31个省份、235个城市。 部分项目实现提前交付。
碧桂园表示，将保交期作为最优先的业务目标，通过专项资金和严格管理预售监控资金，有效保障项目正常运营，完成保交期任务。
碧桂园表示，公司高度重视化解债务风险，抓住新政策带来的销售窗口期，做好销售和回款工作； 全面盘活集团资产，充分挖掘市场机会盘活资产； 匹配业务发展需要，进一步优化集团整体组织架构，成立以公司董事长为组长的专门工作小组； 建立更加扁平化、更加高效的应对机制，协调推进重大工作，减少不必要的支出，帮助企业更好地生存。在这个下行周期中，我们将全力增收、节支、改善现金流。
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