美国9月CPI同比上涨3.7%芯片领域再传“噩耗”
2023-10-13 23:01:43 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
一项重磅数据冲击市场。
北京时间10月12日晚，美国劳工统计局公布的数据显示，美国9月CPI同比上涨3.7%，超出预期的3.6%，环比增速利率为0.4%，也超出了市场预期。 华尔街分析师指出，这一意外数据增加了美联储加息的可能性。 隔夜美国股市三大股指集体跳水翻绿，道琼斯工业平均指数跌超400点。 截至收盘，道琼斯工业平均指数跌0.51%，纳指跌0.63%，标普500指数跌0.62%。
此外，芯片领域的重磅消息不断。 10月12日，参考消息援引《华尔街日报》报道称，美国发布通知，台积电将再次获得一年豁免，并可在可预见的未来继续维持在中国大陆的正常运营。 运营。
值得注意的是，欧洲能源领域又传来“坏消息”。 当地时间10月12日，法国电力公司EDF在一份监管文件中表示，已收到罢工通知，罢工将从周三晚间持续到周五。 受此影响，欧洲天然气期货价格飙升逾13%，最高达到52.4欧元/兆瓦时，较上周五收盘价累计上涨45%。
糟糕的惊喜
北京时间10月12日晚，美国劳工统计局公布的数据显示，美国9月CPI同比上涨3.7%，与上月持平，超过预期的3.6%。 环比增速由上月的0.6%放缓至0.4%。 ，超出预期0.3%。
其中，美联储较为关注的核心通胀率（不包括食品和能源成本）从上月的4.3%降至4.1%，为近两年来最小涨幅，但仍高于4% 。 环比增速与上月持平。 维持0.3%不变，符合预期。
分析师普遍认为，核心CPI降温或将在一定程度上缓解美联储压力，但能源价格依然坚挺，美国通胀难以回落，美联储或需维持高利率一段时间较长的一段时间。
值得注意的是，根据石油输出国组织（OPEC）最新发布的报告，随着石油需求创历史新高，第四季度石油缺口将创历史新高。 预计今年第四季度全球石油库存将减少300万桶/日，创30年来最大降幅。 库存降幅最大。 这意味着第四季度油价有可能上涨。
除食品和大宗商品外，9月份美国房价同比上涨7.2%，占核心CPI增幅的70%以上。 这也是美国通胀顽固的重要原因之一。
此外，从最新披露的通胀数据可以看出，火爆的就业市场持续支撑美国消费需求，可能导致物价继续面临上行压力。 掉期合约定价显示，投资者预计美联储今年再次加息的概率约为50%，较前一日预期的30%大幅反弹。 预计明年首次降息将从6月推迟至7月。
CPI数据公布后，美元指数飙升，日内上涨75点，盘中涨幅扩大至0.71%。 其他非美货币均出现暴跌。 离岸人民币一度跌超200点，跌破7.31； 日元汇率逼近150.00关口。 美国国债价格暴跌，收益率上升。 被誉为“全球资产定价之锚”的基准10年期美国国债收益率上涨逾10个基点。
美股开盘后，三大股指小幅高开，随后集体跳水绿。 美国财政部公布30年期美债收益率拍卖结果后，需求尤其疲软，美股再次暴跌，三大股指均创日低。 道指盘中最大跌幅超过400点。 截至收盘，道指跌0.51%，纳指跌0.63%，标普500指数跌0.62%。
其中，中概股大幅下跌。 纳斯达克金龙中国指数收跌3.4%，京东跌超8%，蔚来汽车跌近6%，百度、哔哩哔哩、小鹏汽车、老虎证券跌超4%。 %，阿里巴巴跌超3%，拼多多、理想汽车跌超2%。
华尔街分析师指出，美国9月通胀率高于预期，增加了美联储加息的可能性。 此外，美联储最新会议纪要显示，政策制定者普遍认为必须平衡过度紧缩和紧缩不足的风险，大多数人仍然认为存在通胀上行的风险； 政策制定者一致认为，高利率应该维持“一段时间”，而且大多数人预计利率可能会再次加息。 绝大多数人认为经济不确定性较高，也有人认为汽车行业罢工带来通胀上行和经济增速下行的风险。
富国银行首席经济学家杰伊表示，将通胀率降至2%的“最后一英里”是困难的，这就是美联储将在相当长一段时间内继续紧缩的原因。
“新联储通讯社”尼克认为，通胀压力持续存在，美联储不太可能宣布进入暂停加息阶段。 仍不能排除进一步加息的可能性。
美联储柯林斯甚至释放出“鹰派”信号，称收益率上升强化了美联储处于或接近利率峰值的观点，不排除进一步收紧的可能性。 9月CPI数据显示，物价恢复稳定尚需时日。 现阶段货币政策还需耐心。
台积电传来重大消息
10月12日，参考消息援引美国《华尔街日报》网站报道称，美国已通知台积电等亚洲三大芯片制造商，在可预见的未来可以继续维持在中国大陆的正常运营，但将继续经营。 重大技术升级可能很困难。
据报道，拜登政府将于2022年对中国半导体行业实施重大限制。此举尤其令韩国三星电子、SK海力士和台积电感到不安，担心这将损害其净利润并扰乱技术供应链。 拜登政府于2022年10月批准这三家公司为期一年的豁免，直至今年10月11日。
韩国有关当局最近表示，三星电子和SK海力士已被认定为“经过验证的最终用户”，这将允许他们为其在中国现有工厂进口美国芯片制造设备，而无需单独寻求美国批准。
报道称，据熟悉美国政府措施的人士透露，台积电将像2022年一样再次获得一年的豁免。华盛顿告诉台积电，只要不进行重大技术升级，公司就可以维持正常运营在可预见的将来，在大陆。
目前尚不清楚台积电是否会被认定为“经过验证的最终用户”，或者三星和SK海力士是否需要将豁免期再延长一年。
据介绍，台积电目前在南京设有工厂，先进制程产能达2万片，主要是12nm和16nm。 与此同时，台积电南京工厂也新增了2万片28nm工艺产能，目前已基本完成。
欧洲进入“紧急状态”
当地时间10月12日，法国电力公司（EDF）因年度工资谈判遭遇罢工，导致发电量减少。 罢工通知于当地时间周三晚上发出，并将持续到当地时间周五晚上。 受罢工影响，法国电力公司周四上午水电产量减少150兆瓦，2号核反应堆发电量也减少。
EDF警告称，罗纳河的流量监测显示发电量可能会进一步下降。
由于法国是欧元区最大的电力出口国，法国电力公司发电量的下降可能会导致对邻国的电力出口减少。 随着西欧供暖季的临近，这可能会推高电价，同时增加对天然气发电的需求。
受此影响，欧洲天然气价格暴涨。 欧洲基准荷兰TTF天然气期货价格日内上涨逾13%，触及50欧元/兆瓦时大关，最高52.4欧元/兆瓦时，高于上周五收盘价。 累计涨幅达到45%。
除了法国大罢工外，能源巨头雪佛龙因巴以冲突下令关闭以色列一处大型天然气田，加剧了市场对天然气价格的担忧。 另一个天然气出口国澳大利亚也担心罢工导致产量下降。
最新消息显示，雪佛龙与澳大利亚液化天然气(LNG)厂工人的工会谈判未能达成劳资协议，第二轮谈判延长至周五。 如果谈判破裂，工人们将于10月19日重启罢工。
天然气主要用于发电和供暖，燃料价格上涨将带动电费进一步增加。 目前一系列事件的发展不利于欧盟冬季能源电价的稳定，市场正在等待更新的价格信号。
需要警惕的是，如果后续劳资部门谈判仍不顺利，罢工频发，可能会对法国能源领域产生更为明显的影响。
法国电力公司在一份声明中表示，一些工人于周三晚上首次开始罢工。 周四的罢工行动应该仅限于能源生产领域，周五将迎来全国范围的罢工，其中包括运输工人、教师等职业。 。
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