智能算力租赁业务迎来发展良机，构建生态是关键
2023-11-15 06:59:40 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
2023年，人工智能产业链将成为新一轮科技革命和产业变革的“必争之地”。 大型模型及相关应用的发展引发了对算力需求的爆发式增长。 然而，除了大型互联网企业和人工智能头部企业拥有大量GPU算力芯片储备外，中小企业在开发AI模型和应用的过程中也常常遇到算力瓶颈。 在此背景下，智能算力租赁业务面临良好的发展机遇。
根据英伟达和微软联合发布的论文，理论上一个月需要 1024 张 A100 卡才能训练出 1750 亿个参数的大型模型，而训练万亿个参数的 GPT-4 所需的 A100 卡可能会达到10,000。 上游AI算力资源作为重要支撑，稀缺性凸显。 在当前GPU服务器价格高企的情况下，只有借助算力租赁，才能有效降低大模型研发门槛，更好地优化相关厂商的资本支出结构，从而促进AI大模型的蓬勃发展。
算力短缺推动了算力租赁的兴起。 今天上午，汇纳科技宣布算力服务提价，随后导致股价快速上涨直至涨停。 同时，也为算力概念火热的市场情绪火上浇油。 算力板块今日全线收涨3.21%。
算力租赁“卖铲子”，构建生态系统是关键
本轮算力概念行情以10月24日上证指数的反弹开始。消息面上，美国商务部10月17日发布了一系列新的芯片出口限制措施，将对包括英伟达在内的半导体实施限制。高性能AI芯片。 对产品实施新的出口管制，涉及型号包括 A800、H800、L40S等，限制措施将于10月23日生效。
硬件成本的上涨迅速传导到算力租赁报价上，算力租赁价格开始上涨。 随着拿卡变得越来越困难，算力运营商在限制消息后开始“抢单”。 以中北通信为例。 10月24日晚间，其宣布旗下子公司签署了1.46亿元的算力服务框架协议。 租赁价格为25,000美元/人/年，总金额为2000万美元。 按实时汇率计算的租赁价格为18.3万元/年。 与9月7日的订单相比，价格上涨了52.5%。
据国盛证券统计，10月底H800服务器的报价甚至上涨至300万台。
国盛证券10月底预测，短期内算力供需将出现阶段性失衡。 一些具有先发优势的公司已经拥有一定规模的算力储备，手头算力的价值有望因稀缺性而增加。
进入11月，中北通信11月7日在投资者反馈中表示，算力供应比较紧张，目前很多渠道不可用。 因此，相应的价格会慢慢上涨，正在与客户协商中。 讨论涨价。 此外，恒润股份投资者关系部相关工作人员也表示，采购成本增加了50%，算力租赁价格也上涨。
今天汇纳科技“官宣”涨价，也是算力租赁行业面临成本上涨的合理决定。
另一方面，蓝鲸记者从产业链人士处获悉，英伟达已经为中国开发了最新改进的系列芯片。
销往中国的显卡产品经历了A100、H100、A800、H800，现在即将推出最新的改进版本。 国盛证券解释称，其稀缺之处在于：的竞争壁垒不仅体现在芯片制造工艺和系统集成方面，更重要的是在CUDA软件生态系统中的长期积累。 很多算法工程师已经习惯了CUDA提供的工具库及其编程语言，向外迁移存在问题。 从大型模型的发展历史来看，很多大型模型最初都是基于开源机器学习库训练开发的，最早使用的是 GPU。 为了匹配这一点，算法工程师会使用大量的CUDA库代码。
今年“万物互联”鸿蒙系统大放异彩，验证了生态系统培育的重要性。 此前，苹果iOS形成的生态系统优势，使其依然是消费电子领域的领先者。
对于CUDA生态，国盛证券表示，国内算力厂商的短期突破点就是这个方向。 近日，国内GPU厂商沐希完成了一系列兼容CUDA生态的GPU的测试； 海光信息协处理器DCU产品兼容“类CUDA”环境。 长期的机会在于建立独立的软硬件生态系统。
算力租赁股状况如何？
目前，算力租赁产业链已形成较为完善的生态系统。 租赁方主要通过大型数据中心和云服务提供商将闲置的计算资源出租给用户。 算力租赁下游主要基于AI+需求，也属于整个AI相关产业链的上游。
算力行业的市场参与者可分为四类：云服务互联网公司、运营商公司、IDC公司、跨境转型公司。 跨境布局的玩家包括计算机、新能源、智能驾驶、消费品等各个行业的上市公司。 天风证券认为，目前跨境转型企业虽然资金实力充足，但缺乏行业经验，算力业务仍处于筹备或启动过程中。 国盛证券则持相反观点：认为算力行业正处于蓬勃发展期，不少企业都在“各显神通”，算力租赁生态链远未到固化阶段。积极关注新进入者：中科金融、力通电子、东方材料等。算力租赁领域的跨界玩家还有恒润股份、莲花健康、振世通等公司。
值得注意的是，部分企业的算力租赁建设尚未产生具体收入。 从三季报业绩来看，前三季度净利润增幅最大，已开展算力租赁业务的上市公司有孚能东方、卓朗等。 科技、顺网科技、正通电子、紫天科技、成地香江。
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