英伟达霸主地位“动摇”：千年“老二”AMD何时能迎来逆袭？
2023-11-26 01:02:49 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
11月1日，AMD公布第三季度财报，营收58亿美元，分析师预期为57亿美元。 今年6月，AMD发布了专门针对AI大模型训练需求的MI300系列芯片。 分析人士表示，这几乎是全球首款能够直接对标大型模型训练芯片H100的产品。 根据AMD官方信息，MI300在部分技术指标上比的H100更有优势。 例如，MI300提供的HBM（高带宽内存）密度是H100的2.4倍，HBM带宽是H100的1.6倍。 公司CEO苏姿丰曾透露，GPU将于第四季度推出，并已向高性能计算、云计算和人工智能供应商提供样品。
最近推出了最新的芯片H200，它是H100芯片的升级产品。 它内存更快，容量更大，更适合大型语言模型。 当用于推理或生成问题答案时，该芯片的性能比 H100 高 60% 至 90%。 据称，英伟达预计在2024年第二季度出货H200芯片。中国是英伟达全球人工智能芯片最重要的市场之一，增速和利润都非常可观。 针对中国市场，科创板日报记者近日从产业链人士处获悉，针对中国市场开发了最新改进系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。
《科创板报》记者周五从产业链消息人士处获悉，英伟达面向中国的最新H20等改进型AI芯片最快将于2024年1月开始接受预订。此前，该系列芯片预计将于2024年1月发布。 11月16日，但多位产业链人士向科创板日报记者表示，H20等目前还没有现货。 一位产业链人士表示，最新的芯片出货原定于2024年，但目前批量供货时间预计会有所延迟。 另一位产业链人士表示，相关政策尚未完全落实，仍需等待。 有媒体报道称，这三款AI芯片并非“改进版”，而是“缩小版”。 其中，用于AI模型训练的HGX H20在带宽和计算速度方面存在限制。 分析人士表示，理论上，HGX H20的整体算力比 H100 GPU芯片低80%左右，即HGX H20等于H100综合算力表现的20%。
AMD 正在抓住因英伟达缺席而留下的空白。 AMD首席执行官苏姿丰表示：“中国对我们来说是一个非常重要的市场。” 为了增加中国市场的收入，苏姿丰还表示，AMD将寻求为中国客户开发AI加速器解决方案和产品。 分析师表示，如果AMD能够在第四季度提高产量并成功推出MI300芯片，则有望迎来强劲需求，因为很多人买不到芯片。 因此，AMD可以有效填补供需缺口。
“2024 年（场景中）肯定会出现 的 GPU 被抢购一空，客户只能使用 AMD 的 GPU，而 AMD 只依赖可用性的情况，”晨星公司技术主管 Brian Collo 表示。 你可以赢得业务。”甲骨文计划采取双源采购策略，即同时从英伟达和AMD采购AI芯片。明年，甲骨文将优先采购AMD产品。这是因为英伟达由于巨大的市场需求未能达到甲骨文预定的采购目标，据悉AMD有足够的芯片组件支持第四季度主动发布MI300，并在2024年有充足的供应。
另一方面，AMD高性价比的市场策略将是AI领域的另一大优势。 资产管理公司分析师Stacy认为，提供“的替代版本”将是AMD获得市场支持的关键。 AI研究公司AI分析称，大公司对“第二供应商”战略的需求将为AMD提供机会：“像微软和微软这样的公司需要产品的替代品，AMD可能会给他们一个他们无法拒绝的报价。 提案，但不要指望从 那里窃取大量份额。” 无论如何，大模型行业的快速发展带来了巨大的算力缺口：数据显示，模型计算量的增长速度远远超过了人工智能硬件算力的增长速度。 从速度上来说，两者相差一万倍。 对于在AI领域长期缺乏存在感的AMD来说，它正面临着最好的时机。
不仅是一流的硬件公司，也是一流的软件公司。 分析人士表示，即使硬件性能可以与相媲美，软件解决方案仍然难以与的CUDA竞争。 2006年，推出了CUDA平台，允许开发者对GPU进行编程和开发，最终形成了一个庞大而稳定的生态系统。 在CUDA推出之前，全球能够使用GPU进行编程的人还不到100人。 目前，CUDA用户超过400万。 每一个成功的硬件公司背后，往往都有一个更强大的软件团队，苹果和英伟达都是如此。
2016年，AMD推出了ROCm架构来对标的CUDA。 到目前为止，AMD ROCm平台的工具链已经比较完整，并且兼容的CUDA平台。 此外，为了进一步优化软件生态系统，AMD还于2023年10月正式宣布收购AI软件公司Nod.ai。人工智能初创公司联合创始人、前 CUDA架构师 Demos表示，他相信AMD正在缩小差距。 德莫斯表示：“AMD已经投入了数百名工程师来支持通用人工智能计划。” 但就连苏姿丰也承认，还有很多工作要做。 “我会毫不犹豫地说：我们的硬件非常出色，我们的软件也在不断改进。”
▌与英伟达接近的宏博股价今年已飙升近4倍。 以下是与AMD、AMD合作的A股厂商。
作为全球最大的GPU厂商，已经被推上了“算力霸主”的宝座。 2023年以来，英伟达股价飙升超过240%，市值突破万亿美元。 与此同时，A股市场也掀起了英伟达概念股的炒作热潮。 放眼较长一段时间，根据Wind 产业链指数显示，与合作成立北京AI创新赋能中心的宏博科技、为提供800G光模块的中际旭创、以及为提供800G光模块的天府通信等。 重要供应商年初至今增速位列前三，涨幅分别为390.23%、249.87%、194.41%。 万润科技、香农芯科、同方科技、华工科技同期涨幅均超过80%。
根据Wind 产业链指数成分股显示，涉及产业链的A股上市公司主要包括中兴通讯、京东方A、浪潮信息、山资、华工科技、中国电子港、游族网络、宏博、千方科技、海康威视、启明星辰、上海电子股份有限公司、海能达、奥拓电子、万润科技、德赛西威、博杰股份、恒鑫东方、顺网科技、中际旭创、天富通讯、香农新创、盛虹科技、中科创达、先进数通、中国富通、华大基因、精研科技、白金新材料、金百泽、同方股份、长电科技、均胜电子、工业富联、中科曙光、精旺电子、移远通信、步长药业、时云电路、虹软科技、鼎阳科技、奥比中光大学、龙讯股份、林维纳。
据财联社不完全统计，与AMD合作的A股上市公司包括中国电子港、芯原、海光信息、晶旺电子、通富微电子、奥斯康、铂力新材料、亿博科技和盛宏科技等。
据中国财经联合会不完全统计，A股上市公司中，盛虹科技、中电港口、铂力新材、晶旺电子、奥斯康等公司正在与、AMD合作。 具体业务如下：
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