ESG投资体系日趋完善未来投资空间广阔商道融绿
2023-12-01 13:59:53 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
商道融绿董事长、中国责任投资论坛主席郭培源表示，中国的ESG政策支持体系日趋完善，领先的投资机构已经开始探索适合自身投资理念的ESG投资方式，建立ESG评分体系，制定负面清单。 通过其他方式丰富自身ESG投资研究能力，探索中国特色的ESG评估方法已成为共识。
数据显示，截至2023年9月，我国可统计的主要责任投资类型市场规模约为33.13万亿元，98家基金公司已发行747只ESG公募基金产品，总规模约为5104.24亿元。 从业绩角度来看，ESG基金无论是财务业绩还是ESG表现均较市场平均水平具有一定的长期业绩优势。
近年来，无论是个人投资者还是机构投资者都更加重视尽职调查。 今年6月，兴证环球基金、兴业理财、商道融绿项目组向投资者发布的《中国责任投资十五周年报告调查问卷》显示，关注责任管理的个人投资者比例由33.2%上升2017年增至58.8%。 %，同期开展尽职管理的投资机构比例由15.8%上升至52.5%。
郭培源表示，中短期来看，ESG投资在信息披露、反洗绿等方面仍面临诸多挑战； 长期来看，我国ESG投资基础设施和生态系统将不断完善，ESG资管规模将大幅提升。 空间。
资管机构同台竞技，推动ESG投资高质量发展
各资管机构正在发挥自身功能优势，探索ESG投资实践之路。
“为个人投资者提供低门槛的ESG投资产品，为机构投资者提供定制化的ESG投资服务，是公募基金等专业机构开展ESG投资的目标和方式。” 兴证环球可持续投资III年度定档基金拟定基金经理何以光表示，“从投资角度来看，我们不仅会关注新兴行业，也会关注很多传统行业的优秀企业。我们会积极把握新兴产业的发展方向，也会重点关注周期性产业等传统产业，寻找行业内积极升级技术、提高产品质量、或者降低产品成本的优秀企业。
ESG投资在银行理财中的应用与基金公司等机构存在显着差异。 “银行理财的客户群普遍将产品收益的稳定稳健作为首要目标。” 兴业银行理财首席研究官徐瀚飞表示，“目前我们更多地将ESG投资理念应用到低波动性项目、稳定的固定收益产品上。对于权益类产品的ESG投资，我们更多地依靠外部力量和希望与先进机构合作，增强我们在ESG核心投研能力方面的实力，完善我们自身的投研框架。”
保险资金在A股市场的投资规模接近3万亿元，是我国资本市场重要的“压舱石”和“稳定器”。 泰康保险集团投资管理部副总经理严斌认为，保险资金等长期资金ESG投资的关键是针对保险资金长期资金的特点开展ESG投资。 “对于保险资金来说，不仅要考虑短期投资组合收益，还要关注长期社会效益。保险机构会将ESG投资的短期财务目标和长期社会效益结合起来。”
严斌还表示，在产品方面，保险机构也会进行一些融入ESG理念的产品创新。 “更重要的是，我们要建立可持续的ESG投资治理结构，持续推动ESG投资不断进步。”
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