低空经济对于碳纤维是个增量的市场空间
2024-05-17 07:59:49 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
今日碳纤维概念股表现活跃，指数上涨1.5%。 个股方面，梦泰高新快速开盘涨停，全日成交额6152万元，成交量创2023年8月以来新高。另外，南京化纤也达到了日均成交量。涨停，万丰奥威、启德新材、南京聚龙等领涨。
碳纤维（CF）是指碳含量大于90%的纤维材料。 碳纤维复合材料是由碳纤维和树脂基体组成的高性能复合材料。 碳纤维具有高硬度、高强度、耐高温、耐腐蚀、重量轻等特点。 可广泛应用于风电叶片、碳碳复合材料、航空航天、压力容器、休闲运动等领域。 是一个性能优良、用途广泛的国家。 战略新材料，被誉为“新材料之王”、“黑金”。
国内氢能源产业关注度持续提升。 已有10多家大公司开始投入资金研发III型和/或IV型大容量储氢瓶。 甚至还有碳纤维材料公司投资碳纤维储能。 氢气瓶。
今年1月16日，致远新能源投资的“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”（Ⅲ型瓶）部分生产线正在进行验收。 根据该公司此前发布的公告，年产3万套全缠绕压缩氢碳纤维气瓶生产线建设工期为两年，预计2026年达产。
低空经济是碳纤维增量市场空间。 碳纤维主要用作低空飞行器的结构材料。 上工申贝碳纤维轻型运动飞机项目是公司参股的上海飞人科技有限公司投资项目之一。 万丰奥威已批量生产采用高性能碳纤维/玻璃纤维复合材料的飞机机身和机翼部件。
光威复合材料主营业务包括碳纤维、预浸料等航空航天应用材料； 跃岭目前的碳纤维产品主要是乘用车用碳纤维轮圈。
行业迎来需求规模和渗透率提升
随着光伏等行业的快速发展，碳纤维也从近两年的供不应求，到2023年迅速进入内卷状态。 产能释放后，价格腰斩，库存大量积累，绰号“白油”的金属锂已变得颇具竞争力。 有点相似。
不过，一些龙头企业认为，当前价格水平已经企稳、触底。 近期化工股爆发。 碳纤维主要原材料丙烯腈价格上涨或将加速库存消耗。
广泛的应用场景仍然让碳纤维有触底的期待，尤其是2023年以来稳步上升的风电装机容量，以及未来潜力巨大的飞行汽车和人形机器人。 这些都是碳纤维可以发挥作用的领域。 多方共鸣，带动黑金蓄势待发。
国信证券表示，由于国产大飞机量产加速以及低空经济和仿人机器人带来的潜在市场应用机会，与新材料相关的碳纤维板块进一步加码。
广发证券表示，碳纤维复合材料已逐步应用于以航空航天等领域为代表的高端装备领域。 设备安装和机型升级有望推动国内碳纤维复合材料需求规模和渗透率的提升。
中国碳纤维需求量位居全球第一
2023年，我国碳纤维运营产能万吨，同比增长25.7%，占全球47.7%，居全球第一； 国产碳纤维国内市场份额将达到76.7%，创下历史新高。
富卡智库数据显示，2023年国内碳纤维需求量约为9.86万吨，同比增长32.6%。 2008年至2023年需求复合增长率将达到17.1%，明显高于海外9.8%的复合增长率。 。
2022年，国内碳纤维需求量将占全球约55.1%，较早期约20%的份额大幅提升，已成为全球最大的碳纤维消费市场。
2022年，国产碳纤维供应量将达到4.5万吨，首次超过进口，国产替代正在加速。 随着国内碳纤维企业新增产能和技术迭代的落地，碳纤维国产替代不断加速。 2023年国内碳纤维需求量为9.86万吨，其中国产约5.46万吨。
今明两年业绩有望高增长的8只概念股
近三年来，碳纤维价格持续走低，企业利润大幅下降。 然而，碳纤维价格的下降是提高渗透率的唯一途径。 去年，价格多次逐步下调，下游产业链进入价格博弈和验证阶段。 短期价格弱势盘整，但有利于未来市场的持续渗透。
随着终端市场逐步回暖，企业库存持续减少，低空经济等新赛道出现，市场空间巨大，碳纤维市场价格或将出现反弹。 德邦证券表示，目前低空经济订单量预计带动数千吨碳纤维需求，看好低空经济等新兴领域带来的碳纤维增量需求。
据两家及以上机构一致预测，今明两年8只个股净利润平均增幅预计将超过30%。 上述个股中，今年以来股价上涨的仅有吉林化纤、远东股份、楚江新材，涨幅分别为29.55%、7.52%、2.67%。
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