民企“分拆+借壳”细节出炉康辉新材入主大连热电
2023-07-08 18:00:59 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
随着恒力石化、大连热电双双发布重组方案，A股首单民企“分拆+借壳”交易细节也随之揭晓。 根据计划，恒力石化拟分拆旗下子公司康辉新材料并“借壳”大连热电上市。 由此，江苏富商、恒力石化实际控制人陈建华、范宏伟将与另一家上市公司松发、资本新三板基地的同力旅游一起入驻大连热电。陈建华和范宏伟的布局将进一步扩大。
记者从近期的一系列资本运作中发现，陈建华和范宏伟正在大步进军新能源领域。 除了此次分拆的康辉新材外，松发也在推进涉及储能锂电池的收购。 未来两者在新能源领域将如何“布局”，颇受关注。
“三步走”分拆上市
根据大连热电的公告，本次“分拆+借壳”分为三个部分：
首先是出售主要资产。 大连热电拟将全部资产及负债出售给大连清洁能源集团有限公司或其指定的第三方。 评估尚未完成。
二是发行股份购买资产。 大连热电拟通过发行股份购买资产的方式，收购恒力石化持有的康辉新材66.33%股权和恒力化纤持有的康辉新材33.67%股权。 本次交易完成后，大连热电将持有康辉新材料100%股权。 截至本预案签署日，拟购买资产的评估工作尚未完成。
最后是筹集配套资金。 上市公司拟通过询价方式非公开发行股票募集配套资金，最终发行数量和发行价格尚未确定。
恒力石化表示，分拆完成后，康辉新材将成为大连热电的子公司，大连热电将成为康辉新材的控股股东，恒力石化将成为康辉新材的间接控股股东。 本次分拆不会导致公司丧失对康辉新材料的控制权。 康辉新材料将成为独立上市平台，有利于提高功能薄膜材料、高性能工程塑料和生物降解材料的盈利能力和综合竞争力。
A股版图再次扩大
随着康辉新材分拆上市的推进，陈建华、范宏伟的A股版图将再次扩大。
目前，陈建华、范宏伟已经拥有恒力石化、松发两家A股上市公司。 其中，恒力石化是PTA龙头，也是行业首家实现“原油-芳烃、烯烃-PTA、乙二醇-聚酯新材料”全产业链化工新材料一体化的上市公司。 公司上游拥有年产450万吨PX、40万吨醋酸，中游年产1660万吨PTA、180万吨纤维级乙二醇的生产能力。
公司营收已突破2000亿元大关。 2022年实现营业收入2223.24亿元，同比增长12.30%。 上市公司股东净利润23.18亿元，比上年同期下降85.07%。
松发股份有限公司的主营业务是陶瓷。 2022年，公司实现营业收入2.71亿元，同比下降32.79%； 归属于母公司净利润-1.71亿元。 本期业绩大幅下滑，主要是由于行业不景气，需求萎缩导致订单减少，报告期内部分长期库存产品折价销售。
此外，陈建华和范宏伟还拥有一家新三板公司同力旅游，主营业务为酒店运营和服务。 由于外部环境影响，2022年业绩并不亮眼，全年营业收入4971.76万元。 ，同比下降30.50%； 净亏损2395.48万元，亏损同比扩大91.57%。
从集团来看，恒力集团2022年总营收为6117亿元，目前位列世界企业500强第75位、中国企业500强第24位、中国民营企业500强第3位，中国制造业第500位。 强势第五。而这也让陈建华和范宏伟屡次登上富豪榜榜首。 根据5月份最新发布的《2023新财富500强富豪榜》数据，陈建华、范宏伟以553.7亿元的财富位列全国第53位、江苏省第二位。
新能源产业布局
从近期的资本运作来看，陈建华和范宏伟都非常看好新能源领域。 此次分拆的康辉新材料主营业务为锂电池隔膜。 公开资料显示，康辉新材料的主要产品包括生物降解塑料和锂电池隔膜。 公司计划总投资80亿元，分期建设年总产能80万吨的聚酯新产品生产基地。 公司已形成年产24万吨PBT工程塑料、26.6万吨新型双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）和20万吨功能性聚酯切片的生产能力。 全面达产后，预计年销售收入将突破100亿元。
5月31日，康辉新材料表示，年产4.4亿平方米超强锂电池隔膜项目第一条生产线全面竣工。 这标志着康辉新材料正式进军锂电池薄膜领域。 据悉，康辉新材将按照恒力集团聚焦新能源、新材料新兴产业的总体战略部署，加快布局锂电池隔膜，在辽宁营口、江苏南通建设锂电池隔膜生产基地。
此外，陈建华、范宏伟实际控制的松发股份有限公司也于近期宣布了涉及储能锂电池的收购。 6月12日，松发股份有限公司发布公告，公司拟收购安徽力威能动力电池有限公司（以下简称“安徽力威能”）不少于51%的股权。 本次交易完成后，安徽力威能将成为松发股份的控股子公司，松发股份的主营业务将在陶瓷产品的基础上增加储能锂电池业务。
安徽力威能是一家专注于储能及轻型汽车动力电池产品及系统研发、生产和销售的锂电池制造商。 公司核心产品包括26700系列圆柱电池、软包储能电池、短刀片电池。 等待。 截至2022年底，安徽力威能已在安徽滁州建设8条锂电池生产线，产能4GWh，并将于2023年启动滁州二期项目，规划产能6GWh，计划年内完成二期、一期3GWh产能建设。
松发股份表示，收购储能业务后，松发股份凭借其在锂电池等新能源新材料领域的产业布局和丰富的业务经验，将能够得到大股东恒力集团的大力支持。分离器，将能够为皖利维能源产生足够的支持。
对于未来在新能源领域的布局，恒力集团表示，目前，新能源材料已成为集团产业链延伸的重要方向。 集团将深入挖掘新能源对化工新材料的需求趋势，积极布局锂电池隔膜、电解液、PET复合集流体用聚酯基膜、太阳能光伏背板膜等新兴市场需求及业务领域。
此外，恒力集团还强调了“全产业链优势”，并表示，随着在建项目的逐步投产，将充分发挥恒力集团全产业链化工平台的系统布局优势和恒力集团的技术优势。下游高端膜产品研发。 为公司注入中长期增长动力。
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