中原证券统筹考虑资本市场环境并撤回定增申请文件
2023-07-23 13:12:10 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
7月21日，中原证券公告称，目前正在综合考虑资本市场环境，结合实际情况和融资安排等因素。 经认真分析论证，决定终止本次定向发行股票，并向证券交易所申请撤回相关申请文件。
此前，中原证券披露，非公开发行股票募集不超过70亿元的方案已获上交所受理，并收到三轮问询。 值得一提的是，去年以来，多家券商推出的定增计划均出现多次调整，尤其是对募集资金总额和募集资金用途的缩减进行了非常细致的修改。
“《规定》对证券公司的发展提出了节约资本的建议，我们希望证券公司能够聚焦主责主业，坚持走节约资本和高质量发展之路，而不是通过简单的资产增长来增加收入和利润。我们希望证券公司能够提高净资产收益率水平。” 华中某券商CEO对华中某券商记者表示。
中原证券表示，目前公司生产经营正常，终止本次发行及撤回相关申请文件不会对公司生产经营活动和可持续发展产生重大不利影响。
中原证券终止定向增发并撤回申请文件
中原证券公告称，自公司披露发行方案以来，公司及相关中介机构积极推进相关工作。 现综合考虑资本市场环境，考虑公司实际情况及融资安排等因素，经认真分析论证，决定终止本次发行，并撤回相关申请文件。
回顾过去，去年4月，中原证券相关董事会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的议案》等相关议案。 去年8月4日，中原证券收到证监会的申请受理表，并于8月18日收到首次反馈。去年9月15日，中原证券及相关中介机构对反馈进行了回复。
今年2月，证监会宣布全面实施注册制，配合新政策。 今年3月，中原证券发布相关定增公告。 向特定对象发行股票募集资金总额不超过70亿元，用于发展资本中介业务、投资交易业务、境内外全资子公司增资、信息系统建设以及合规风控投资、偿还债务和补充流动资金。 随后，中原证券收到上海证券交易所的申请受理通知书。
今年3月28日，中原证券收到上海证券交易所问询函。 5月19日，中原证券及相关中介机构对问询函进行了回复。
今年7月6日，中原证券收到上交所新一轮问询函，即已经历了3次问询。
在最新一轮问询中，上交所再次询问中原证券定增融资的必要性、融资的合理性、是否存在过度融资等问题。
对于终止定增，中原证券表示，目前公司生产经营正常，终止发行及撤回申请文件不会对公司生产经营活动和可持续发展造成重大不利影响。
监管主动走资本节约型发展道路
“现在券商再融资基本上问融资规模，以及融资的合理性和必要性。” 一位券商非银金融分析师向券商中国记者表示，监管机构和股东都越来越关注券商的资金使用效率和投资回报率。 在多重引导下，部分券商缩减融资规模，并对资金用途做出更明确的指示。
据统计，今年以来，券商再融资计划层出不穷。 上半年已有7家公司抛出定增计划，包括浙商证券、中原证券、国海证券、天风证券、南京证券、金龙股份、中泰证券。
截至目前，证券业务板块共有12家公司排队再融资，其中10家为定向增发，而中金公司和华泰证券则选择发行股票。
不过，今年以来，包括国联证券、财大证券在内的多家券商调整了再融资计划。 部分券商减少了向特定对象发行A股募集资金总额。 同时，进一步细化现有募集资金的投资方向，体现出“过紧日子”的倾向。
以财大证券为例，公司计划于今年5月30日修改此前的50亿元定增计划，主要是修改后的募集资金用途更加具体。
财大证券此次修改主要是改变募集资金的具体投资方向。 此前，财大证券50亿元定增主要投向融资融券业务（15亿元）、证券自营业务（20亿元）、偿债及补充流动资金（15亿元）三大领域。
调整后，募资金额50亿元将投资七大领域：理财业务不超过5亿元； 从事证券投资业务不超过5亿元人民币； 投资银行业务不超过5亿元人民币； 开展资产管理业务不超过5亿元； 私募股权业务和另类投资业务不超过10亿元人民币；
“过去，券商募集资金主要用于信贷、债券业务，但行业中心ROE水平不断下降。现在行业发展趋势已经改变，监管机构希望券商聚焦主业，走资本节约型发展道路，提高自身ROE水平。” 华中地区一家证券公司的首席执行官说道。
今年1月3日，证监会发布《证监会新闻发言人答记者问》。 对于上市券商再融资行为，证监会表示，作为上市券商，应树立市场标杆，提高公司治理质量和效率，结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况和市场发展战略，合理确定融资计划和方式。 同时，证监会也将支持证券公司理性融资，更好发挥证券公司在实体经济高质量发展中的作用。
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