知名基金经理产品“关门谢客”年内暂停申购
2024-05-20 04:58:44 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
在当前股市动荡的环境下，投资者对优质债券和海外资产的兴趣日益浓厚，这一趋势直接体现在基金的“限购”措施上。 数据显示，全面暂停申购和暂停大额申购的基金中，债券型基金占比分别为38%和49%，QDII基金占比分别为33%和26%。
然而，尽管股市波动较大，年内多家知名股票基金管理公司却宣布对其产品实行限购。 上述产品均为优质基金，业绩显着跑赢市场基准，在同类产品中表现突出。 这意味着，尽管股票型基金整体热度有所下降，但投资者对优质股票型基金仍保持较高需求。
知名基金经理产品“封闭答谢客户”
5月14日，华泰柏瑞基金公告称，为保护基金份额持有人利益，陈东管理的华泰柏瑞多策略混合策略暂停申购。
华泰派瑞多策略混合成立于2016年，目前规模约29亿元。 数据显示，截至5月14日，该基金年化收益率约为17.77%，位居同类产品前列。 回报率远高于同期业绩基准5.26%和沪深300指数6.58%。 此外，该基金年化收益率约为12.5%，总收益率达145.57%，长期表现优异。
从持仓情况来看，截至3月31日，华泰贝瑞多策略混合持仓全部集中在材料、地产等行业。 东辰精选的银泰黄金、中金黄金、紫金矿业、中国铝业、山东黄金、中钨高科等材料股一季度涨幅均超过20%，远超材料板块期间的-2.01%同一时期。
陈东在季报中继续看好资源类产品和工业品。 他表示，展望后市，A股后续市场表现依然值得期待。 尽管一些传统领域仍面临经济转型阵痛，但新兴领域的快速发展对整体经济有着不可忽视的拉动作用，总量层面的经济数据表现良好。 后续以“新质量生产力”为方向的政策有望带动经济进一步转型发展，从而为股市创造更多机会。
此外，经济复苏也有望带动资源性产品和工业品需求的复苏。 目前，大宗商品供给端扰动频繁，库存普遍较低。 这个方向值得持续关注。 在美元信用下降、地缘政治冲突频发的背景下，黄金的投资价值仍有望继续提升。
年内逾千只基金暂停大额申购
截至5月15日，已有超过1000只基金今年暂停大额申购，部分基金已彻底“关门”（A类和C类不会合并）。
全面暂停申购的73只基金中，债券型基金占38%，QDII基金占33%，股票型基金占14%。 此外，还有一些货币市场基金和FOF基金。 在暂停大额申购的近千只基金中，债券型基金占比49%。 此外，QDII基金占26%，货币市场基金占14%，股票基金占11%，还有部分FOF和另类投资基金。
仍限购的产品中，不乏知名基金管理人。 例如，无法通过宝管理的景顺长城沪港深精选在5月份就宣布限购，每日限购限额调整为5000元。 该基金目前管理规模62.26亿元，年化收益率21.44%，远超业绩基准8.78%和沪深300指数6.58%，在同类产品中名列前茅。
杨金金管理的交通银行七成于4月底发布限购公告，将每日限购限额调整为5000元。 该基金目前管理规模27.72亿元，年化收益率17.34%，远超业绩基准5.80%和沪深300指数6.58%，在同类产品中名列前茅。
王平管理的量化投资精选在3月份宣布限购，每日限购限额调整为20万元。 该基金目前管理规模36.86亿元，年内回报率为7.38%，远超1.63%的业绩基准。
刘元海管理的东吴新趋势价值线今年3月也实行限购，每日限购1万元。 该基金目前管理规模4.34亿元，年内收益率9.28%，行业基准4.97%。
此外，“窗口资金”现象仍在持续。 例如，债券基金中欧兴利和QDII基金景顺长城纳斯达克科技市值加权挂钩的每日申购限额为10元。 QDII基金中国海外收益和华夏大中华信用精选的每日申购限额为20元。 。 股票型基金方面，鹏华宏商、创金禾信新力每日申购限额为1000元。
优质基金限购忙
纵观限购基金的类型，不难发现，在股市波动的行情下，债券资产、海外资产的投资机会受到广泛关注。
上海某中型公募产品部人士表示，由于优质债券资产相对稀缺，不少债券基金采取了限购的方式来管理投资组合的流动性。 此外，基金管理人可能会限制申购，防止投资者因市场水平高或估值高而大量高价买入，从而降低投资者承担的风险。
对于投资于国际市场的QDII基金，鉴于国际市场的剧烈波动，基金管理人可能会限制新增资金的流入，以保护现有投资者的利益。 此外，当基金外汇额度接近上限时，基金公司也会限制申购，避免超额购买。
在上述人士看来，限购通常发生在优质基金上。 优质基金容易受到投资者青睐，能够在较短的时间内实现产品规模的快速增长。 规模快速扩张可能会影响基金管理人的运营灵活性和业绩，因此此类基金往往受到申购限制。
但也有一些基金因业绩不佳或规模较小而受到限制。 例如，股票基金本周经历了密集的暂停认购。 5月14日，除华泰派瑞多策略外，华商文汇利一年控股、长江量化科技精选也停牌； 5月15日，弘毅远方高端制造停牌。 与华泰-派瑞多策略不同的是，上述基金的管理规模均不足5000万元，且已发布资产净值过低的警示公告。 这种限购可能是为即将到来的清算做准备。
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